Asijské akcie zaznamenaly v pátek prudký růst, protože rostoucí napětí na Blízkém východě přispělo k růstu cen ropy, což způsobilo největší týdenní nárůst za více než rok. Obě okolnosti uvedly trh do stavu vysoké pohotovosti. Investoři navíc pozorně sledují zveřejnění zprávy o mzdách mimo zemědělský sektor v USA, která má být zveřejněna později během dne a která je klíčovým ukazatelem výhledu Federálního rezervního systému ohledně úrokových sazeb.
Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko vzrostl o 0,16 %, což na konci týdne znamenalo 0,5% vzestup. Za tento nárůst vděčí hongkongský index Hang Seng skokovému růstu o 2,2 %, který byl způsoben pokračujícím pozitivním sentimentem kolem výrazných stimulačních snah Číny. V současné době má index Hang Seng nakročeno k týdennímu růstu přesahujícímu 9 %.
Mezitím futures na index S&P 500 eskalovaly o 0,04 % a futures na Nasdaq si připsaly dalších 0,1 %. Podobný růstový trend zaznamenaly i futures na EUROSTOXX 50, které rovněž vzrostly o 0,1 %.
Hlavní ceny ropy zůstávají na cestě k výraznému týdennímu posílení, k čemuž přispěly především obavy z pravděpodobného narušení dodavatelského řetězce pramenící z nepokojů na Blízkém východě. Americký prezident Joe Biden nedávno během diskuse o možné americké podpoře izraelských operací v odvetě za raketový útok Teheránu na Izrael naznačil možné vojenské údery na íránská ropná zařízení. Jeho prohlášení zaselo zárodek pro růst cen ropy, který tento týden ještě zvýšil již existující tlak na růst cen na trhu s ropou.
Futures na ropu Brent v pátek klesly o 0,14 % na 77,51 USD za barel, očekávají však týdenní přírůstek kolem 7,7 %, což by znamenalo nejvyšší hodnotu od února 2023. Futures na americkou ropu West Texas Intermediate (WTI) zaznamenaly pokles o 0,12 % na 73,62 dolaru za barel, přičemž cílový týdenní přírůstek činí 8,1 %, což je nejvíce od března 2023.
Analytik finančních trhů společnosti IG Tony Sycamore naznačuje, že izraelská reakce může být nevyhnutelná; tento vývoj přispívá k nestabilitě trhu, protože načasování a vybrané cíle zůstávají nejisté.
V Japonsku se navzdory 0,27% růstu indexu Nikkei předpokládá týdenní pokles o zhruba 3 %. Tento týden došlo k výkyvům na trhu, protože investoři se snaží najít rovnováhu mezi eskalujícím geopolitickým konfliktem a výhledem domácích sazeb. Premiér Šigeru Išiba tento týden zmínil, že stav japonské ekonomiky neopravňuje Bank of Japan (BOJ) k dalšímu zvyšování sazeb, čímž změnil předchozí jestřábí postoj před svou úspěšnou volební kampaní.
V návaznosti na tyto komentáře a s náznaky holubičího postoje dalších představitelů japonský jen oslabil nad 147 za dolar. V pátek však získal 0,46 % a skončil na 146,27 za dolar. Přesto japonská měna stále směřuje k týdennímu poklesu o 2,8 %.
Existuje však určitá světlá stránka, protože přístavy na východním pobřeží USA a na pobřeží Mexického zálivu začaly od čtvrtečního večera obnovovat provoz. Stalo se tak na základě mzdové dohody mezi odbory přístavních dělníků a provozovateli přístavů, která představuje řešení nejvýznamnějšího zastavení práce v tomto odvětví za posledních téměř padesát let.
Dolar se držel kolem šestitýdenního maxima a čekal na zprávu o mzdách, která by mohla určit budoucí úrokové sazby. Předpokládá se, že americká ekonomika by v minulém měsíci vytvořila dalších 140 000 pracovních míst, což je méně než srpnový nárůst o 142 000 míst. Dolar se naposledy nacházel na úrovni 101,88 vůči várce měn.
Řada zveřejněných údajů, které ukazují na solidní stav americké ekonomiky, vzbuzuje zájem trhu. Aktivita v sektoru služeb v zemi dosáhla v září nejvyššího bodu za rok a půl po stabilním růstu nových zakázek. Současně ministerstvo práce ve čtvrtek zveřejnilo zprávu, která upozorňuje na hladce fungující trh práce na konci třetího čtvrtletí.
Alvin Tan, vedoucí asijské devizové strategie ve společnosti RBC Capital Markets, říká: “Americký index ISM ve službách výrazně překonal všechny odhady. Rozhodně to ukazuje na silnou americkou ekonomiku,” čímž potvrdil, že americký trh práce se stabilizuje a nepolevuje. Síla dolaru vychází z toho, že investoři po těchto oznámeních snižují sázky na snížení sazeb Fedu o 50 bazických bodů, přičemž futures nyní naznačují pouze 35% šanci na takový výsledek.
Euro mezitím zůstalo stabilní na úrovni 1,1029 USD, ale směřuje k týdennímu poklesu o 1,2 %. Sterling se posunul o 0,02 % výše na 1,3129 USD. Tento malý zisk přichází poté, co ve čtvrtek poklesla o více než 1 % v důsledku holubičích poznámek guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho, který hovořil o možnosti aktivnějšího snižování úrokových sazeb při pokračujících dobrých zprávách o inflaci.
A konečně, spotové zlato vzrostlo o 0,34 % na 2 665,15 USD za unci a vykazuje známky odolnosti i v prostředí nejistoty obklopující světovou ekonomiku.
