Asijské akcie zahájily týden výrazným růstem, podpořeným snahou Pekingu stabilizovat místní trh, přestože likvidace čínského realitního gigantu Evergrande negativně ovlivnila náladu investorů. Investoři také zohlednili nová geopolitická rizika, když zvýšené ceny ropy přišly v důsledku raketového útoku Hútíů, který způsobil požár palivového tankeru v Rudém moři, a útoku dronu v Jordánsku, při němž zahynuli tři američtí vojáci.
Před napjatě očekávaným zasedáním Federálního rezervního systému koncem týdne zůstaly dolar a výnosy amerických státních dluhopisů uprostřed nedávného rozpětí. Celková nálada v Asii však byla převážně pozitivní a nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko stoupl k 6:10 h GMT o 0,7 %.
Hlavní zátěž pro akcie představoval příkaz hongkongského soudu k likvidaci společnosti Evergrande, která se stala tváří čínského realitního propadu. Tato zpráva způsobila, že hongkongský Hang Seng snížil své zisky a vyšplhal se o 0,74 %, a to poté, co v neděli vzrostl o 1,9 % po prohlášení čínského regulátora cenných papírů o úplném pozastavení omezeného půjčování akcií.
Akcie čínských blue-chipů v pevninské Číně však na počátku denní seance bojovaly o dynamiku a nakonec klesly o 0,64 %. Jinde optimismus ohledně čínských stimulů dodal další impuls vývoji na trzích, které začaly den s pevnou půdou pod nohama. V důsledku toho japonský Nikkei uzavřel o 0,77 % výše a jihokorejský Kospi si polepšil o 1,47 %.
Podle Damiena Boeyho, hlavního makro stratéga společnosti Barrenjoey v Sydney, mají investoři důvěru v to, co Peking dělá, nicméně poznamenal, že na začátku roku došlo k zádrhelům v komunikaci jejich politických záměrů. Pokračoval, že čínské úřady se zřejmě snaží tuto situaci napravit, což způsobuje následnou stabilizaci na čínských akciových trzích; dále poznamenal, že i když to možná ještě není dno, situace se nakonec zlepší, i když s několika nárazy.
Naopak americké akciové futures naznačily mírný pokles po pátečním poklesu indexu S&P 500 o 0,07 %. Tím byla ukončena pětidenní série nových historických zavíracích maxim. Stalo se tak v souvislosti s tím, že v pátečních údajích bylo pozorováno pokračující zmírňování spotřebitelské inflace v USA, což přispělo k narativu o nadcházejícím snižování sazeb Fedu, ale také naznačilo, že tvůrci politiky nemají naspěch.
Tržní očekávání naznačují, že Fed na svém středečním zasedání zachová svůj postoj k měnové politice, přičemž živý zájem provází náznaky ohledně možného prvního snížení sazeb. Zatímco většina ekonomů předpovídá, že k němu dojde v červnu, obchodníci jsou přibližně zajedno ohledně potenciálního březnového kroku, jak se odráží v nástroji FedWatch Tool společnosti CME Group.
Index amerického dolaru, který sleduje výkonnost měny vůči šesti hlavním partnerům, zůstal uprostřed svého rozpětí z posledních dvou týdnů; nachází se na úrovni 103,52, což je v podstatě beze změny oproti hodnotě z minulého pátku.
Dlouhodobé výnosy státních dluhopisů také nepatrně poklesly, a to přibližně o 3 bazické body na 4,1315 %, čímž se umístily do střední oblasti svého rozpětí od 18. ledna letošního roku.
Jak poznamenali stratégové Commonwealth Bank of Australia ve zprávě pro klienty, údaje ze Spojených států za minulý týden pokračovaly v “pozoruhodné sérii” vyrovnaných ekonomických ukazatelů, což naznačuje možnost měkkého přistání a zahájení uvolňování politiky v květnu.
Předpokládá se, že šance na březnové snížení sazeb se v nadcházejícím týdnu sníží, což následně povede k testování dolarového indexu na úrovni 104 a mírnému růstu výnosů dluhopisů. Dolar se držel na stabilní úrovni 148,06 jenu, zatímco euro oslabilo o 0,1 % a zaznamenalo hodnotu 1,08395 USD. Sterling mezitím zůstal stabilně oceněn na 1,2704 USD.
Na energetických trzích futures na ropu Brent vzrostly o 29 centů, tj. o 0,4 %, a dosáhly hodnoty 83,84 USD za barel. Americká ropa West Texas Intermediate rovněž mírně posílila, a to o 34 centů neboli 0,4 % na 78,35 USD za barel. Tyto nárůsty byly důsledkem eskalace napětí z možného rozšíření konfliktu na Blízkém východě, které by mohlo narušit dodávky.
A konečně na trhu bezpečného zlata byl zaznamenán přírůstek o 0,33 %, čímž zlato dosáhlo hodnoty 2 024,91 USD. Kryptoměna bitcoin rovněž zaznamenala růst a umístila se na 42 178 USD.
