Asijské akcie ve čtvrtek výrazně vzrostly díky dobrým výsledkům akcií čipových společností. Japonský index Nikkei se tak dostal na nové 34leté maximum. Současně dolar zaznamenává období váhání v blízkosti tříměsíčního vrcholu. Současné podmínky na trhu vyvolaly spekulace ohledně možného zahájení cyklu uvolňování měnové politiky ze strany Federálního rezervního systému.
Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko eskaloval o 0,7 %. Mezitím index IT zaznamenal explozi, když vzrostl o téměř 3 %. Tchajwanské akcie vystoupaly do nebývalých výšin, přičemž TSMC, hlavní výrobce čipů, zaznamenal téměř 8% nárůst.
Japonský Nikkei uzavřel o 1,2 % výše, což je jeho nejprudší růst od ledna 1990. Nejvyšší hodnota dosažená během obchodní seance byla 38 188,74, čímž se přiblížil svému historickému maximu, které bylo naposledy zaznamenáno v prosinci 1989.
Evropské trhy se připravují na pozitivní otevření, futures na Eurostoxx 50 vzrostly o 0,40 %, futures na německý DAX o 0,29 % a futures na FTSE posílily o 0,35 %.
Převládající očekávání investorů ohledně okamžitého a výrazného snížení úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému se dostalo pod drobnohled v důsledku přívalu údajů, které zdůrazňují odolnost americké ekonomiky a trhu práce. Ekonomické ukazatele týdne představily důkazy o trvalé inflaci. Z údajů zveřejněných v úterý zprávy ukazují, že spotřebitelské ceny překonaly prognózy díky nárůstu nákladů na nájemní bydlení.
Podle současných tržních podmínek existuje 82% pravděpodobnost snížení sazeb v červnu na základě nástroje CME FedWatch. Tento výpočet dále odložil zahájení cyklu uvolňování měnové politiky Federálního rezervního systému. Dřívější projekce z konce roku 2023 odhadovaly začátek snižování sazeb již v březnu.
Současný sentiment investorů předpokládá snížení sazeb v tomto finančním roce přibližně o 97 bazických bodů, což je srovnatelně blízko prosincové prognóze Federálního rezervního systému ve výši 75 bazických bodů.
Za současných okolností Ben Bennett, investiční stratég pro oblast APAC ve společnosti Legal And General Investment Management, naznačuje, že centrální bankéři budou při snižování sazeb o něco zdrženlivější, pokud bude Fed povinen svůj krok odložit. Uvedl: “Je to však pouze jeden inflační tisk a všichni víme, jak těžké je inflaci předpovídat, takže dopad na trh bude pravděpodobně relativně malý, pokud nedostaneme druhý vysoký tisk v řadě.”
Prezident chicagského Fedu Austan Goolsbee ve středu prohlásil, že cesta Fedu k 2% cílové míře inflace zůstane neovlivněna, i když budou ceny v nadcházejících měsících mírně vyšší, než se očekává. Pan Goolsbee doporučuje opatrnost na straně Fedu a varuje před prodlužováním snižování úrokových sazeb.
Toto prohlášení vedlo k poklesu výnosů státních dluhopisů, přičemž výnos desetiletých státních dluhopisů se v asijských hodinách snížil o 3,1 bazického bodu na 4,236 %.
Účastníci evropského trhu budou během dnešních obchodních hodin pozorně sledovat řadu údajů. V centru pozornosti budou především statistiky HDP a obchodu Spojeného království po překvapivé stabilitě britské inflace v lednu, která byla v rozporu s očekávaným růstem.
Prognózy obchodníků v současné době předpokládají, že Bank of England v letošním roce sníží sazby o 70 bazických bodů, přičemž první snížení je naplánováno na červen.
Čtvrteční údaje ukazují, že japonská ekonomika utrpěla porážku, když se kvůli slabé domácí poptávce propadla do recese již druhé čtvrtletí po sobě. Tento scénář vyvolává nejistotu ohledně plánů centrální banky na zdokonalení její mimořádně uvolněné politiky během letošního roku.
Jen se posílil, ale pohybuje se v blízkosti významné hranice 150 za dolar. O hranici 150 se již dříve uvažovalo jako o spouštěči intervencí japonských měnových autorit. Právě hranice těsně nad touto hranicí posloužila jako podnět k intervenci na podporu jenu na konci roku 2022.
Wall Street zakončila středu na vysoké úrovni, když společnosti Lyft a Uber zažily rally. Společnost Nvidia navíc vytlačila společnost Alphabet z pozice třetí nejlépe hodnocené společnosti na americkém akciovém trhu.
Dolarový index, který porovnává americkou měnu vůči skupině šesti rivalů, se pohyboval poblíž svého tříměsíčního maxima 104,97 na úrovni 104,66 bodu.
V segmentu komodit americká ropa klesla o 0,5 % na 76,26 dolaru za barel a ropa Brent byla na 81,24 dolaru, což znamenalo denní pokles o 0,44 %.
