Asijské akciové trhy v pátek zaznamenaly převážně neuspokojivé výsledky, přičemž většina indexů včetně těch v Sydney, Soulu, Hongkongu a Šanghaji vykázala ztráty. Tokijské akcie, zejména subjekty zaměřené na vývoz, však zaznamenaly vzestup v důsledku posilujícího amerického dolaru.
V Japonsku měna oslabila, protože v souvislosti s následky nedávného zemětřesení v centrální části Japonska přežívá očekávání volnější změny uvolněné politiky Bank of Japan. V důsledku toho americký dolar vůči japonskému jenu posílil, přičemž jeho kurz prudce vzrostl ze 144,63 jenu na 145,23 jenu. Současně euro zaznamenalo mírný pokles, a to z 1,0947 na 1,0930 USD.
Pod vlivem ekonomických nuancí zaznamenal japonský benchmark Nikkei 225 nepatrný růst o 0,3 % a uzavřel na 33 377,42 bodech. Naproti tomu hongkongský Hang Seng zaznamenal pokles o 0,9 % na 16 490,92, Shanghai Composite klesl o 1 % na 2926,32, australský S&P/ASX 200 se snížil o téměř 0,1 % na 7 489,10 a jihokorejský Kospi se propadl o 0,4 % na 2578,08 bodu.
Oslabení jenu se ukázalo jako šťastné pro japonské vývozce, jako jsou výrobci automobilů, protože posílilo hodnotu jejich zámořských příjmů. V odrazu této výhody vzrostly akcie společnosti Toyota Motor Corp. o 2,5 % a Honda Motor Co. posílila o 2,2 %.
Yeap Jun Rong, tržní analytik společnosti IG, uvedl, že nálady se vrátily k vyčkávacímu přístupu s ohledem na možné další oslabení amerického trhu práce, které by mohlo odůvodnit snížení sazeb.
Americké akcie si vedly rozporuplně, když se slabý začátek roku 2024 protáhl do třetího dne. Index S&P 500 byl svědkem poklesu o 0,3 % na 4 688,68 a směřoval k prvnímu ztrátovému týdnu za posledních deset let. Mezitím se indexu Dow Jones Industrial Average podařil nepatrný vzestup o necelých 0,1 % a uzavřel na úrovni 37 440,34 bodu. Nasdaq Composite se však propadl o 0,6 % na 14 510,30 bodu.
Akcie společnosti Walgreens Boots Alliance klesly o 5,1 %, protože společnost snížila dividendu téměř o polovinu, čímž si ponechala více hotovosti. To zastínilo zotavení leteckých společností a provozovatelů výletních lodí, jako jsou Carnival a United Airlines, které zaznamenaly růst o 3,1 %, resp. 2,4 %.
Americké akcie, které koncem loňského roku rostly k rekordním úrovním, tento týden z velké části oslabily. Kritici tvrdili, že po nadsazené výkonnosti v loňském roce, která byla živena především nadějemi na ochlazení inflace, jež by umožnilo výrazné snížení sazeb Federálního rezervního systému v letošním roce, je třeba si oddechnout.
Je známo, že snižování sazeb nafukuje ceny akcií a dalších investic a současně uvolňuje tlak na ekonomiku a finanční systém. Výnosy státních dluhopisů na dluhopisovém trhu zaznamenaly od podzimu v důsledku těchto očekávání snížení sazeb úlevu, která tak zmírnila napětí na akciovém trhu.
Ve čtvrtek však výnosy státních pokladničních poukázek prošly růstem v důsledku zpráv o silnějším než očekávaném trhu práce. Ekonomika se nachází v křehké fázi, kdy je žádoucí solidní, ale ne přehřátý výkon.
Bezpečný trh práce zmírňuje obavy z blížící se recese, ale případný nadměrný růst by mohl Federální rezervní systém vyzvat k udržení vysokých úrokových sazeb, aby zvládl inflaci. Federální rezervní systém již zvýšil svou hlavní úrokovou sazbu na nejvyšší úroveň od roku 2001.
Zpráva americké vlády odhalila, že minulý týden požádalo o podporu v nezaměstnanosti méně amerických pracovníků, než se odhadovalo. Zpráva výzkumného institutu ADP navíc naznačila, že soukromí zaměstnavatelé minulý měsíc zvýšili tempo najímání zaměstnanců, což bylo více, než ekonomové předpovídali.
V pátek se očekává komplexnější zpráva o trhu práce od amerického ministerstva práce. Očekává se, že počet pracovních míst v USA minulý měsíc zpomalil na 160 000, což je méně než 199 000 v listopadu.
Obchodníci a investoři očekávají, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby dvakrát více, než centrální banka naznačila dříve. Podle prvních předpovědí by k prvnímu snížení mohlo dojít již v březnu. Tyto domněnky jsou však vzhledem k silnější než očekávané ekonomice zpochybňovány jako příliš agresivní.
Při obchodování s energiemi vzrostla cena benchmarkové americké ropy o 45 centů na 72,64 USD za barel. Podobně mezinárodní standardní ropa Brent vzrostla o 32 centů na 77,91 USD za barel.
