Analytici asijské makléřské a investiční skupiny vybrali čtyři akcie polovodičových společností, které jsou vhodné pro „rychle rostoucí poptávku“ po výkonných čipech.
„Tato stará lokomotiva pro migraci v oblasti polovodičů má stále ještě páru, a to i při současném poklesu v odvětví, díky vzkvétající poptávce po vysoce výkonných čipech,“ uvedli analytici CLST Jason Tsang a Cathy Hsu ve výzkumné zprávě z 23. srpna. Společnost CLST je makléřem a poskytovatelem výzkumu společnosti CLSA na Tchaj-wanu.
Polovodiče se používají ve výrobcích, jako jsou tablety a chytré telefony, a pandemie Covid-19 vedla k vysoké poptávce po tomto zboží, což mělo za následek nedostatek některých typů čipů. Od té doby se nabídka a poptávka vyrovnaly.
Společnost CLST má na Samsung nákupní doporučení a označuje jej za hráče s „předními výrobními zařízeními“.
„Očekáváme, že si společnost Samsung Electronics (SEC) udrží svůj technologický náskok v oblasti pamětí DRAM a NAND díky úspěšnému přechodu na pokročilé výrobní procesy díky pokračujícím investicím do výzkumu a vývoje,“ uvedli analytici. DRAM označuje dynamickou paměť s náhodným přístupem, zatímco NAND je typ paměti.
Japonská společnost Lasertec je pro CLST rovněž vhodnou koupí kvůli „vylepšenému sortimentu výrobků a potenciálnímu zisku podílu od klíčového konkurenta“. Analytici očekávají, že převezme podíl na trhu od jiného výrobce čipů KLA.
Dodavatel společnosti Nvidia
CLST rovněž kupuje japonskou firmu Advantest, kterou popisuje jako „nejlepšího světového dodavatele testerů polovodičů“ a dodává, že „dominuje v obsluze zákazníků souvisejících s umělou inteligencí, jako jsou Nvidia a AMD, a také hyperskalárů poskytujících služby v oblasti cloud computingu“.
Jihokorejská firma SK Hynix je pro banku rovněž předmětem nákupu, který popsala jako lídra v oblasti pamětí s vysokou šířkou pásma. „Akcie pamětí rostou v očekávání vyšší poptávky po pamětech s vysokou šířkou pásma (HBM) a DDR5 [paměti] v serverech s umělou inteligencí, kde Hynix nyní vede,“ napsali analytici.
„Očekáváme, že celkový adresovatelný trh polovodičových zařízení bude trvale růst díky rostoucí poptávce po zařízeních pro výrobu předních destiček jak ze strany nových účastníků trhu, tak ze strany stávajících dodavatelů, kteří rozšiřují své kapacity,“ uvedli analytici. Výroba destiček je klíčovou součástí výrobního procesu, při němž se vyrábějí integrované obvody.
„Kromě rostoucích objemů dodávek by zlepšení poptávky, růst obsahu a přidaná hodnota měly společně podpořit rozmach trhu s polovodičovým vybavením,“ napsali analytici.
