Na pomezí umělé inteligence a obranných technologií se v posledních letech etabloval jeden dominantní hráč: Palantir Technologies (PLTR).
Jeho softwarové platformy se staly klíčovým nástrojem pro práci s daty ve veřejném sektoru, zejména v rámci amerického ministerstva obrany. O to větší pozornost proto vzbudilo nedávné rozhodnutí Pentagonu svěřit vedení nové iniciativy GenAI.mil společnosti Alphabet (GOOGL), respektive její platformě Gemini. Tento krok vyvolal otázky, zda se jedná o zásadní narušení dosavadního postavení Palantiru, nebo spíše o rozšíření technologického ekosystému americké obrany.
Základní kontext je přitom důležitý. Ministerstvo obrany USA dlouhodobě usiluje o rychlejší zavádění moderních softwarových nástrojů, které by dokázaly zvýšit efektivitu rozhodování, zpracování informací i každodenní administrativní práci. Umělá inteligence se v tomto směru stává jedním z hlavních pilířů technologické modernizace. Program GenAI.mil zapadá do této strategie a navazuje na širší akční plán Bílého domu v oblasti AI.
Co je GenAI.mil a proč vznikl
Program GenAI.mil byl oznámen na začátku prosince jako součást obnoveného rámce Software Acquisition Pathway (SWP). Tento rámec má Pentagonu umožnit rychlejší nákup a nasazování softwaru pro konkrétní potřeby jednotlivých složek obrany. V prostředí, kde se technologická převaha považuje za strategickou výhodu, je cílem odstranit zbytečnou byrokracii a urychlit přístup k moderním nástrojům.
Jádrem GenAI.mil je generativní umělá inteligence, konkrétně platforma Gemini od společnosti Google. Díky ní získají zaměstnanci ministerstva obrany přístup k nástrojům, které umožňují práci s přirozeným jazykem, automatizaci rutinních úkolů a podporu tzv. agentských pracovních postupů. Prakticky to znamená, že AI může pomáhat se shrnováním dokumentů, analýzou textů, přípravou podkladů nebo koordinací procesů napříč různými odděleními.
Z hlediska rozsahu nejde o jednorázový experiment, ale o snahu vytvořit jednotnou platformu, kterou bude možné využívat v rámci celého Pentagonu. Právě tato ambice vysvětluje, proč bylo do čela projektu vybráno technologické řešení s širokým záběrem a silným zázemím v oblasti generativní AI.
Proč byl vybrán Alphabet a ne tradiční obranný dodavatel
Pro mnoho investorů i pozorovatelů trhu může být zapojení Alphabetu do takto citlivé oblasti překvapivé. Ve veřejných zakázkách ministerstva obrany tradičně dominují firmy jako Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman nebo právě Palantir. Alphabet však v této oblasti není úplným nováčkem.
Už v roce 2018 byla společnost vybrána k vedení projektu Maven, jehož cílem bylo urychlit využívání strojového učení a datové analýzy ve vojenských operacích. Tento projekt se stal kontroverzním především uvnitř samotné firmy, kde část zaměstnanců protestovala proti spolupráci s armádou. Alphabet se následně rozhodl smlouvu neobnovit a projekt převzala společnost Palantir ve spolupráci s dalšími technologickými partnery, včetně Amazon Web Services a Microsoftu.
Od té doby však Google výrazně posílil své schopnosti v oblasti generativní AI. Platforma Gemini je navržena jako univerzální nástroj, který dokáže zvyšovat produktivitu napříč širokým spektrem činností. Právě tato obecnost a škálovatelnost z ní činí vhodného kandidáta pro program, jehož cílem není řešení jediné úzce vymezené analytické úlohy, ale zlepšení každodenní práce tisíců zaměstnanců ministerstva obrany.
Z pohledu Pentagonu tak dává smysl kombinovat specializovaná řešení s platformou, která pokrývá obecnější potřeby. Volba Alphabetu proto neznamená odmítnutí dosavadních dodavatelů, ale spíše doplnění existující infrastruktury o nový typ nástroje.
Znamená to hrozbu pro Palantir a jeho postavení
Klíčová otázka z pohledu investorů zní, zda tato změna představuje oslabení pozice Palantiru. Historicky byl Palantir jedním z nejvýznamnějších technologických partnerů americké armády. Jeho platformy Foundry, Gotham a Apollo se specializují na agregaci nestrukturovaných dat, jejich propojování a vytváření tzv. ontologií, které umožňují komplexní pohled na složité datové soubory.
Silnou stránkou Palantiru je práce s extrémně specifickými scénáři, kde je nutné propojit data z různých zdrojů, modelovat možné scénáře a podporovat rozhodování v reálném čase. Tyto schopnosti jsou zásadní pro vojenské plánování, logistiku nebo zpravodajské analýzy.
Gemini od Alphabetu naproti tomu cílí na jiný typ hodnoty. Je navržen pro obecné produktivní úkoly, kde generativní AI dokáže ušetřit čas a zjednodušit práci. V praxi tak může jít o doplněk k existujícím systémům, nikoli jejich náhradu. V rámci ministerstva obrany mohou obě platformy fungovat vedle sebe: Palantir jako nástroj pro hlubokou analytickou práci s daty a Gemini jako podpůrný systém pro běžné pracovní procesy.
Z tohoto pohledu se vítězství Alphabetu v programu GenAI.mil nejeví jako přímý útok na Palantir. Spíše signalizuje, že vláda USA rozšiřuje své investice do umělé inteligence a rozděluje je mezi více technologických lídrů podle jejich silných stránek.
Co z toho plyne pro investory a obranný sektor
Rozhodnutí Pentagonu ukazuje, že obranný sektor vstupuje do nové fáze technologického rozvoje, kde bude vedle specializovaných datových platforem hrát stále větší roli i generativní AI. Pro Palantir to znamená pokračující poptávku po jeho specializovaných řešeních, zatímco Alphabet získává příležitost etablovat se jako dodavatel obecnější AI infrastruktury.
Pro investory je důležité vnímat tento vývoj nikoli jako hru s nulovým součtem, ale jako rozšiřování celého trhu obranných technologií. Skutečnost, že Pentagon zapojuje více špičkových technologických firem, naznačuje dlouhodobý závazek k digitalizaci a automatizaci obranných procesů. Z tohoto trendu mohou profitovat jak zavedení hráči, tak noví účastníci, kteří dokážou nabídnout specifickou přidanou hodnotu.
Celkově tak nelze říci, že by Alphabet ohrozil vedoucí postavení Palantiru. Spíše došlo k jasnému vymezení rolí: Palantir zůstává klíčovým partnerem pro komplexní práci s daty, zatímco Alphabet prostřednictvím Gemini rozšiřuje využití AI do každodenního fungování ministerstva obrany. Tento model spoluexistence může být pro celý sektor stabilnější a dlouhodobě udržitelnější než závislost na jediném dodavateli.
