Akcie v úterý klesly, zatímco ropa a zlato posílily, protože boje mezi Izraelem a Íránem vstoupily do pátého dne a zvýšily obavy investorů z rizika širšího regionálního konfliktu v týdnu plném klíčových rozhodnutí centrálních bank.
Americký prezident Donald Trump vyzval všechny k evakuaci Teheránu a zkrátil svou návštěvu summitu skupiny G7 v Kanadě, zatímco podle jiné zprávy požádal Národní bezpečnostní radu, aby byla připravena v situační místnosti.
Futures na index S&P 500 nejprve klesly o 0,7 %, ale poté část ztrát smazaly, zatímco ceny ropy vzrostly až o 2,2 % na maximum 74,85 USD za barel, čímž se zisky za poslední týden zvýšily na přibližně 11 %.
Situaci investorů tento týden dále komplikuje řada zasedání centrálních bank, počínaje Bank of Japan a včetně Federálního rezervního systému, Bank of England a Švýcarské národní banky.
„Investoři se snaží vzít vše v úvahu. V tuto chvíli je to podle mě velmi obtížné. A nervozita je pochopitelná. Mám opravdu držet tyto akcie na současné úrovni?“ řekl Chris Beauchamp, hlavní analytik trhu v IG.
„Až bude série zasedání centrálních bank za námi, možná budeme mít lepší představu o tom, jak vidí situaci.“
Zvýšená nejistota přiměla investory k úniku do tradičních bezpečných aktiv, protože růst výnosů amerických státních dluhopisů tlačil výnosy napříč celou křivkou dolů, zatímco ceny zlata mírně vzrostly o 0,3 %.
Akcie v Evropě oslabily a index STOXX 600 uzavřel den se ztrátou 0,7 % a poblíž svého nejnižšího úrovně za poslední tři týdny, zatímco výnosy státních dluhopisů eurozóny zůstaly stabilní.
Hlavní obavou investorů v souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a Íránem je jeho možné rozšíření na celý Blízký východ, kde se nachází velká část světových zásob ropy.
Zatím nebyly hlášeny žádné přerušení dodávek ropy, i když zpráva o srážce dvou lodí v Ománském zálivu v noci opět na krátkou dobu rozvířila ropný trh.
VÝHLED BOJ
Japonská centrální banka, která jako první z velkých centrálních bank v tomto týdnu rozhodla o měnové politice, ponechala krátkodobé úrokové sazby beze změny na 0,5 %, jak se očekávalo. Centrální banka uvedla, že zpomalí tempo, kterým se zbavuje svých obrovských zásob státních dluhopisů, aby nedošlo k narušení trhu.
Slabá poptávka po japonských státních dluhopisech (JGB) na nedávných aukcích spolu s obavami o finanční situaci země způsobily, že náklady na dlouhodobé půjčky minulý měsíc vystřelily na rekordní úroveň.
Jen mírně posílil a dolar oslabil o 0,1 % na 144,725, zatímco výnosy 10letých dluhopisů vzrostly o 2,5 bazických bodů na 1,475 %, protože výhled BOJ naznačil, že podpora krátkodobých dluhopisů bude menší.
„Pomalejší tempo snižování objemu nákupů dluhopisů bylo tím, v co trh doufal, a pomůže to zabránit prudkému růstu dlouhodobých úrokových sazeb,“ uvedl Saisuke Sakai, senior ekonom společnosti Mizuho Research and Technologies.
Mezitím se očekává, že Federální rezervní systém ve středu ponechá sazby beze změny, ale pozornost se opět soustředí na cestu, kterou nastaví předseda Fedu Jerome Powell pro budoucí snižování sazeb, protože tvůrci politik se snaží vypořádat s Trumpovou celní politikou a jejím globálním dopadem.
Obchodníci počítají se dvěma sníženími do konce roku.
Investoři také sledovali vývoj obchodních dohod, protože se rychle blíží Trumpův termín pro rozhodnutí o clech stanovený na začátek července.
Jednání o clech mezi Japonskem a Spojenými státy, která proběhla v rámci summitu G7, nepřinesla průlom, zatímco dohoda s Británií nevyřešila otázku cel na ocel a hliník.
Cena zlata, které letos dosud vzrostla o 30 %, se zvýšila o dalších 0,1 % na 3 385 USD za unci.
