Asijské akcie a výnosy dluhopisů v pátek prudce klesly, zatímco bezpečné měny, ropa a zlato vzrostly po zprávách o prudké eskalaci nepřátelství na Blízkém východě. Prudký pokles následoval po zprávách médií, podle nichž izraelské rakety zasáhly místo v Íránu. Futures na americké akcie rovněž naznačovaly pokles o 1,5 %. Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI klesl o 2,3 %.
Stále napjatější geopolitická situace na Blízkém východě vyvolala pozoruhodné změny v několika ekonomických ukazatelích. Například výnosy amerických dlouhodobých státních dluhopisů klesly až o 13,5 bazického bodu a přistály na úrovni 4,512 %. Bezpečné měny, jako je jen a švýcarský frank, posílily, přičemž jen vůči dolaru zpevnil přibližně o 0,4 % a vůči euru o 0,7 %. Pro srovnání, švýcarský frank se mohl pochlubit 0,9% rally vůči dolaru.
Zlato, které je často považováno za spolehlivé aktivum v dobách nejistoty, vzrostlo o 1,3 % na 2 409,45 USD. Tímto nárůstem se zlato přiblížilo svému předchozímu historickému maximu, které bylo zaznamenáno právě minulý týden, na úrovni 2 431,29 USD.
“Byli jsme svědky masivního pohybu proti riziku,” poznamenal Khoon Goh, vedoucí asijského výzkumu ve společnosti ANZ. “Trhy se budou velmi obávat, že se jedná o začátek eskalace vzájemných vztahů, což by mohlo vyvolat obrovskou volatilitu na Blízkém východě.”
V souladu s tímto širokým vzorcem opatrných posunů eskalovaly futures na ropu Brent o více než 3 % v důsledku obav z možného narušení dodávek na Blízký východ.
Bitcoin naopak podlehl poklesu o 6,2 % a přistál na jedenapůlměsíčním minimu 59 590,74 USD.
Televize ABC News připsala autoritativnímu americkému zdroji, když potvrdila, že izraelské rakety zasáhly místo v Íránu. Stejně tak íránská tisková agentura Fars oznámila, že slyšela výbuchy na letišti umístěném ve městě Isafahán.
Začátkem tohoto týdne izraelský premiér Benjamin Netanjahu slíbil odvetu po odvážném přímém útoku Íránu na Izrael. Útok sestával ze stovek bezpilotních letounů a raket a byl svou povahou zcela bezprecedentní. Předpokládá se, že se jednalo o reakci Íránu na podezřelý izraelský útok na areál jeho velvyslanectví v Sýrii, což byl ničivý incident, při němž zahynuli vysocí íránští vojenští velitelé.
Asijské indexy rovněž zaznamenaly krizi vyvolanou eskalací geopolitického napětí. Japonský Nikkei zaznamenal pokles o 3,3 %, zatímco tchajwanský akciový benchmark se propadl o 3,8 %. Podobně se propadl i hongkongský Hang Seng, a to o 2 %.
Tyto znepokojivé klesající trendy nebyly pouze reakcí na nepřátelství na Blízkém východě, ale byly také urychleny silnými ekonomickými údaji v USA, které podnítily další představitele Federálního rezervního systému k signalizaci, že snížení úrokových sazeb není na spadnutí.
Akcie v sektoru čipů patřily k nejhůře postiženým v důsledku nespokojenosti investorů s rozhodnutím společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ponechat plány kapitálových výdajů na stejné úrovni. Akcie následně zaznamenaly výrazný propad o 6,6 %. Tento pokles následoval po neuspokojivé zprávě o nových zakázkách společnosti ASML, největšího dodavatele zařízení pro výrobce počítačových čipů.
Charu Chanana, vedoucí oddělení měnových strategií ve společnosti Saxo, vystihl stávající obavy trhu slovy: “Pro trhy je to svého druhu trojitý úder, protože jestřábí postoj Fedu si každým dalším dnem vybírá nohu nahoru a příjmy z polovodičů zatím zaostávají.” Dále dodal: “K tomu všemu se opět vystupňovala geopolitická rizika… a rizikový sentiment by mohl zůstat slabý, protože čekáme na další podrobnosti o škodách a obětech.”
Závěrem lze říci, že pozorované finanční propady se zdají být dominovým efektem zesíleného geopolitického napětí na Blízkém východě, k němuž se přidávají robustní ekonomické údaje z USA, které nenaznačují spěch se snižováním úrokových sazeb, což zneklidňuje investory po celém světě.
