Asijské akcie se ve čtvrtek vyvíjely smíšeně v reakci na obavy ze znepokojivého vývoje inflace, který ovlivnil americké akcie. Obavy pramení z neočekávaného zvýšení inflace, které nemusí být tak dočasné, jak se původně předpokládalo. Vliv této skutečnosti na ceny ropy vedl k jejich růstu, zatímco americké futures zůstaly beze změny.
V Jižní Koreji vykázaly akcie minimální změny i poté, co vládnoucí konzervativní strana čelila výrazné porážce v parlamentních volbách. Takové politické otřesy obvykle vyvolávají vlny na akciovém trhu, ale navzdory tomu se index Kospi zvýšil pouze o 0,1 % na 2 706,96 bodu.
Porážka zanechala vládnoucí stranu, konkrétně prezidenta Yoon Suk Yeola a premiéra Han Duck-sooa, v neutěšeném politickém stavu. V důsledku porážky podali všichni Yoonovi vysocí prezidentští poradci, s výjimkou těch, kteří mají na starosti bezpečnostní záležitosti, demisi.
V ostatních asijských zemích klesl tokijský index Nikkei 225 o 0,4 % na 39 442,63 bodu, zatímco hongkongský Hang Seng nepatrně klesl o 0,1 % na 17 118,27 bodu. Naproti tomu šanghajský index Composite si připsal nepatrných 0,2 % a dosáhl hodnoty 3 032,01. V Bangkoku index SET ztratil 0,3 %, zatímco tchajwanský Taiex klesl o 0,1 %.
V srdci Wall Street zaznamenal index S&P 500 pokles o 0,9 % na 5 160,64 bodu. Dow Jones Industrial Average rovněž zaznamenal pokles o 1,1 % na 38 461,51, zatímco Nasdaq Composite klesl o 0,8 % na 16 170,36. K těmto posunům došlo na pozadí skokového růstu výnosů státních dluhopisů a poklesu jejich cen.
Růst inflace, výrazně vyšší, než ekonomové předpokládali, znamenal možné zastavení postupu ke snížení vysoké inflace již ve třetí zprávě za sebou. To má potenciální dopady na spotřebitele vzhledem k pravděpodobnému zvýšení cen v obchodech. Wall Street spekuluje, že tento obrat událostí by mohl vést k tomu, že Federální rezervní systém upustí od očekávaného snížení úrokových sazeb.
Federální rezervní systém ze své strany čeká na podstatné důkazy, které by ukázaly udržitelný pokles inflace směrem k jejich cíli 2 %. Navzdory mírným známkám ochlazení v loňském roce inflační a ekonomické údaje naznačují, že tento trend může být dlouhodobější, než se předpokládalo. Když byly ráno zveřejněny údaje o inflaci, ceny dluhopisů prudce klesly ke zlatu.
Výnos desetiletých státních dluhopisů zaznamenal výrazný skok na 4,54 % z úterních pozdních 4,36 %, což je hodnota nevídaná od listopadu. V očekávání možných akcí Federálního rezervního systému se dvouletý výnos dále zvýšil na 4,97 % z 4,74 %. V důsledku toho obchodníci ustupují od nadějí, že by Federální rezervní systém mohl začít snižovat sazby v červnu – očekávání z počátku roku předpokládala šest nebo více snížení do roku 2024.
Vzhledem k tomu, že vysoké úrokové sazby studují hospodářský růst a nepříznivě ovlivňují ceny investic, slouží jako protiváha inflace. Přetrvávající vysoké sazby by však potenciálně mohly vést k recesi.
Ve středu na Wall Street nejvíce ztrácely akcie realitních investičních trustů, utilitních společností a další akcie, které jsou vůči vysokým úrokovým sazbám nejzranitelnější. Největší ztrátu utrpěly akcie realitních společností v indexu S&P 500, které se propadly o 4,1 %, přičemž akcie vlastníka kancelářských nemovitostí Boston Properties a Alexandria Real Estate Equities klesly o 6,1 %, resp. 5,3 %.
Spekuluje se, že rostoucí úrokové sazby mohou ovlivnit odvětví bydlení tím, že zdraží hypotéky. Akcie stavitele domů D.R. Horton klesly o 6,4 %, Lennar o 5,8 % a PulteGroup o 5,2 %.
Z dalších zpráv z odvětví oznámilo několik významných amerických společností své zisky za první čtvrtletí. Letecká společnost Delta Air Lines zahájila toto finanční zveřejnění a odhalila lepší než očekávané výsledky. Přestože Delta zaznamenává silnou poptávku po letech po celém světě, letecká společnost upustila od zvýšení prognózy zisku na celý rok. Její akcie zaznamenaly počáteční 4% nárůst, než ustoupily do 2,3% ztráty.
Na počátku čtvrtečního obchodování zůstala americká referenční ropa na newyorské komoditní burze beze změny na úrovni 86,21 USD za barel. Mezitím mezinárodní standardní ropa Brent přidala 2 centy na 90,50 USD za barel.
Americký dolar mírně klesl na 153,10 japonského jenu ze 153,17 jenu, tedy blízko 34letého maxima. Tento posun lze přičíst zvětšujícímu se rozdílu mezi téměř nulovými úrokovými sazbami v Japonsku a ve Spojených státech. prognózy naznačují, že tento rozdíl bude v dohledné budoucnosti přetrvávat.
Na závěr tržních čísel euro kleslo z 1,0746 USD na 1,0734 USD. Tyto výkyvy spolu se změnami pozorovanými u asijských, amerických a globálních indexů odrážejí bouřlivé finanční klima, které se utváří v kruhu inflace a politických změn.
