V úterý se akcie SoFi Technologies propadly o 15,27 %. Společnost představila plány na rozšíření nabídky konvertibilních seniorních dluhopisů v hodnotě 750 milionů USD splatných v roce 2029.
SoFi Technologies, významný hráč na rostoucím fintech trhu, rovněž uvedla, že původním kupcům těchto dluhopisů předloží opci na nákup dalších dluhopisů v celkové hodnotě 112,5 milionu USD. Podmínky této transakce stanovují lhůtu pro vypořádání do 13 dnů od data první emise dluhopisů.
Část čistého výnosu z této nabídky použije SoFi na úhradu účtu za uzavření omezených kupních transakcí. Tyto transakce mají snížit potenciální rozředění kmenových akcií společnosti a kompenzovat případné hotovostní platby, které by SoFi musela uhradit po konverzi těchto dluhopisů.
SoFi Technologies, Inc. (SOFI)
Společnost rovněž nastínila, že zbývající výnosy z tohoto významného finančního manévru budou určeny na různé účely. První z nich bude určen na pokrytí poplatků, nákladů a výdajů, které jsou spojeny se samotnou nabídkou. Za druhé bude kapitál vyčleněn na usnadnění odkupu drahých 12,5% prioritních akcií série 1. A konečně, část prostředků bude určena na to, co SoFi volně definovala jako “obecné firemní účely”.
Toto oznámení se však nelíbilo investorům. Navýšení kapitálu, jako je toto, není mezi investory příliš oblíbené, protože vyvolává obavy z možného rozmělnění kapitálu. Obavy investorů se odrazily ve výrazném propadu akcií SoFi po tomto oznámení.
Akcie SoFi skutečně zaznamenaly prudký pokles o 13 %, čímž jejich cena klesla na 7,47 USD. V úterý se akcie stala pátou nejaktivnější akcií v USA. Podle údajů společnosti Dow Jones Market Data bylo zobchodováno téměř 86 milionů akcií.
To je pro akcie SoFi další rána poté, co v průběhu letošního roku prošly 25% poklesem. Tento nedávný propad dále snižuje skomírající hodnotu akcií fintech společnosti a vykresluje chmurný začátek finančního roku.
Jakožto nedílná součást fintech odvětví mají výsledky společnosti SoFi Technologies často významné důsledky, které se rozlévají napříč celým odvětvím. Tento krok proto pravděpodobně přitáhne značnou pozornost sektorových analytiků i investorů, kteří budou chtít pochopit, jaký to bude mít dopad na další strategické iniciativy SoFi.
Uprostřed stále konkurenčnějšího fintechového prostředí teprve čas ukáže, zda tato významná finanční operace umožní společnosti SoFi lépe se orientovat v nepředvídatelnosti sektoru a zároveň zajistit výnosy pro akcionáře. Vzhledem k tomu, že se vývoj vyvíjí a investoři postupují opatrně, pečlivé sledování pohybu akcií SoFi v nadcházejících dnech by mohlo naznačit širší náladu trhu vůči tomuto poslednímu oznámení.
