Asijské akcie zaznamenávají výrazné zisky v čele s Japonskem poté, co akcie ve Spojených státech dosáhly rekordně vysokých úrovní díky údajům o inflaci, které se shodovaly s očekáváním. To přichází v návaznosti na Trumpovo varování ohledně možných značných ztrát z prodeje nemovitostí během propadu a na Fedem preferovaný ukazatel inflace, který vykázal nejvyšší nárůst za poslední rok.
Japonský akciový benchmark Nikkei eskaloval až o 2,1 % a překonal svou předchozí nejvyšší hodnotu, čímž se přiblížil k hranici 40 000 bodů. Tento růstový trend se objevil po dvoudenní pauze. Vzestupný trend poznamenal také čínské, hongkongské a australské akcie, které pozitivně reagovaly na Federálním rezervním systémem preferovaný ukazatel inflace výdajů na osobní spotřebu, který naplnil prognózy.
Tento vývoj přiměl hráče na trhu očekávat snížení sazeb v letošním roce. Pruksa Iamthongthong, senior investiční ředitel pro asijské akcie společnosti Abrdn, uvedl: “Vzhledem k tomu, že se letos těšíme na snížení sazeb a můžeme diskutovat o tom, co znamenají čísla o inflaci PCE, mělo by to být dobrou zprávou pro neamerická dolarová aktiva – a také pro asijské akcie, kde stále vidíme růst na místě.”
Růst asijských akcií podpořily futures na americké akcie, které vzrostly poté, co indexy S&P 500 i Nasdaq 100 uzavřely na rekordních úrovních. Jejich růst byl motorizován především společností Nvidia Corp, jejíž uzavírací cena byla dosud nejvyšší. Oba benchmarky zakončily únor čtvrtým měsíčním růstem v řadě.
Státní dluhopisy vykazovaly po dvou po sobě jdoucích růstových seancích stabilitu. Ten byl podpořen údaji o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti signalizujícími změkčení trhu práce. Tržní spekulanti naznačili možný vliv krytí krátkých pozic, který byl hnací silou zisků. Současně index dolaru zůstal převážně beze změny.
Současně japonský jen vůči americkému dolaru oslabil po komentáři guvernéra Bank of Japan Kazuo Uedy, který uvedl, že jeho cenový cíl není bezprostředně na dosah. Jeho komentáře mohou zúžit očekávání ohledně brzkého zvýšení sazeb, o kterém banka spekuluje od roku 2007.
V pátek se trhy v Jižní Koreji uzavřely kvůli státnímu svátku a pozornost se obrátila k Číně. Tovární aktivita v zemi vykázala v únoru již pátý měsíc po sobě pokles. To naznačuje, že slabá poptávka zůstává pro ekonomiku překážkou. Ukazatel aktivity mimo zpracovatelský průmysl však vykázal expanzi, a to především díky nárůstu cestovního ruchu během prodloužené dovolené.
Hodnota prodeje nových domů od 100 největších čínských realitních společností se ve srovnání s předchozím rokem propadla o 60 %, což naznačuje pokračující propad prodeje domů. Tento trend přetrvává navzdory pokusům regulačních orgánů omladit sužovaný trh s nemovitostmi.
Zpráva o PCE v USA, která nedokázala utlumit širší dezinflační trend, posílila prognózy snižování sazeb. Quincy Krosby ze společnosti LPL Financial naznačuje, že pozornost se nyní soustředí spíše na to, “kdy” Fed začne v roce 2024 snižovat sazby, než na to, “zda”.
Prezidentka Federální rezervní banky v San Francisku Mary Dalyová uvedla, že ačkoli jsou úředníci připraveni snížit úrokové sazby, vzhledem k síle ekonomiky to není bezprostředně nutné. Podobně její atlantský protějšek Raphael Bostic naznačil, že centrální banka zahájí snižování sazeb od léta.
V souladu s tímto pohledem Loretta Mesterová z clevelandského Fedu poznamenala, že navzdory údajům o inflaci, které naznačují potřebu další práce na omezení cenových tlaků, zůstává její očekávání tří snížení sazeb ze strany Fedu v letošním roce beze změny.
Kryptoměna bitcoin si udržela své pozice a pohybovala se kolem 61 000 USD, k čemuž přispěly neustálé požadavky ze strany burzovně obchodovaných fondů. Fond iShares Bitcoin Trust společnosti BlackRock Inc. získal ve středu rekordní příliv 612 milionů dolarů.
Mezitím ropa West Texas Intermediate v pátek zaznamenala nárůst. Podle amerického Úřadu pro energetické informace dosáhla poptávka po ropě v roce 2023 čtyřletého maxima a předpokládá se, že se v jeho blízkosti udrží po celý rok. Ceny zlata se naopak stabilizovaly poté, co dosáhly třítýdenního maxima a dosáhly přibližně 2 045 USD za unci.
Závěr týdne přinesl klíčové události, jako bylo zveřejnění globálního indexu PMI ve zpracovatelském průmyslu v eurozóně S&P, indexu spotřebitelských cen, údajů o nezaměstnanosti a projevů hlavního ekonoma BOE Huwa Pilla, jakož i Raphaela Bostice a Mary Dalyové z Federální rezervní banky.
