Převážně negativní výkonnost asijských akcií znamenala pokles rallye v Číně, protože pozornost trhu se přesouvá na řadu údajů o růstu a inflaci, které mají být zveřejněny tento týden. Novozélandský dolar, označovaný také jako kiwi, klesl o 1 % v souladu s výnosy státních dluhopisů poté, co novozélandská centrální banka (RBNZ) vydala méně jestřábí komentáře k inflaci. Prohlášení banky zdůraznila, jak většina ukazatelů cenových očekávání klesla; v důsledku toho centrální banka zachovala základní úrokové sazby, jak analytici předpokládali.
V Hongkongu se akcie nepravidelně měnily, když obchodníci reagovali na rozpočtový projev administrativy. Když město upustilo od omezení prodeje nemovitostí, došlo k prudkému růstu akcií developerů, což však nevykompenzovalo poklesy vedené technologickým sektorem. Čínské akcie po nedávné rallye, která přivedla ukazatele k hranicím odporu, poklesly, protože obchodníci očekávají zprávu o výrobě z tohoto týdne a klíčové politické zasedání v Pekingu příští týden a doufají v nově nalezenou dynamiku.
Sonija Li, vedoucí výzkumu v MIB Securities Hong Kong Ltd, zdůraznil, že “nečekané oznámení” v hongkongském rozpočtu podpoří realitní společnosti a akcie spojené s cestovním ruchem, a zároveň naznačil, že městský měnový úřad “může dále uvolnit pravidla pro poskytování hypoték”.
Zatímco akciové benchmarky v Japonsku zůstaly utlumené, ty jihokorejské vykázaly více než 1% nárůst. Naopak americké futures vykazovaly jen malé výkyvy, a to i při prvním poklesu spotřebitelské důvěry za poslední čtyři měsíce. Ve světle této smíšené výkonnosti Matt Simpson, hlavní tržní stratég společnosti City Index, uvedl, že “smíšené a váhavé jsou slova, která se hodí k popisu dnešních trhů”.
Američtí investoři se v současné době potýkají s klesajícími očekáváními ohledně rozsahu, v jakém Federální rezervní systém sníží sazby. Příliv nových podnikových emisí nabízí investorům hledajícím výnos několik alternativ. Obchodníci již nepředpokládají, že Fed v roce 2024 sníží sazby o 75 bazických bodů nebo více, a následně sladí svá očekávání s náznaky nejpravděpodobnějšího výsledku ze strany politiků.
Obchodníci se také zdrželi výrazných sázek v očekávání zveřejnění údajů o americkém HDP a inflaci a řady projevů osobností z centrální banky. Státní dluhopisy v Asii se držely po aukci sedmiletých dluhopisů v hodnotě 42 miliard dolarů a velkém výpisu nových podnikových dluhopisů. Wall Street byla opět centrem aktivní seance prodeje dluhopisů, protože emitenti se snažili půjčit si před zveřejněním klíčových ekonomických údajů koncem tohoto týdne.
V návrhu závěrečného prohlášení skupiny G-20 ze zasedání, které se konalo tento týden v Brazílii, šéfové světových financí uvedli, že světová ekonomika má zvýšený potenciál pro měkké přistání. Tuto optimistickou prognózu přičítají tomu, že jedním z proinflačních rizik je rychlejší než očekávaná dezinflace.
V podnikové sféře se v letošním roce stala nejvíce vyřazovanou čínskou akcií společnost WuXi AppTec Co. v souvislosti s obavami ze sankcí ze strany USA. Naopak akcie čínské herní společnosti NetEase Inc. v Hongkongu vzrostly poté, co ji Peking zařadil na nejnovější seznam schválených subjektů.
V Japonsku se akcie KFC Holdings vyšplhaly na nejvyšší hodnotu od října 1991 po zprávě, že Mitsubishi Corp. se možná zbaví svého celkového podílu ve společnosti. V ostatních oblastech se ceny ropy po dvoudenním růstu propadly, když se ukazatele vyšších zásob v USA střetly s očekáváním, že OPEC+ prodlouží snižování dodávek. Železná ruda pokračovala v poklesu, protože investoři si nadále nebyli jisti robustností čínské poptávky po oceli před vrcholící stavební sezónou v této zemi.
Mezi nadcházející klíčové události tohoto týdne patří zasedání evropských a amerických ministrů financí a šéfů centrálních bank spolu s plánovanými diskusemi osobností Federálního rezervního systému, jako jsou Raphael Bostic, Susan Collinsová, John Williams, Austan Goolsbee, Loretta Mesterová a Mary Dalyová. Vedle toho budou tento týden zveřejněny hlavní ekonomické ukazatele jako ekonomická důvěra eurozóny, spotřebitelská důvěra, velkoobchodní zásoby USA, HDP, CPI a nezaměstnanost Německa, příjmy spotřebitelů USA, deflátor PCE, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, oficiální PMI Číny, výrobní PMI Caixin, globální výrobní PMI eurozóny, CPI, nezaměstnanost, vystoupí hlavní ekonom BOE Huw Pill a výdaje ve stavebnictví USA, výrobní ISM, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity.
Konečné tržní záznamy ukazují na malé změny futures na S&P 500 a japonský Topix, zatímco hongkongský Hang Seng, Shanghai Composite, futures na Euro Stoxx 50 a Nasdaq 100 klesly. V měnách vzrostl Bloomberg Dollar Spot Index o 0,1 %; euro kleslo o 0,1 % na 1,0828 USD, přičemž japonský jen, offshore jüan a spotové zlato zaznamenaly jen malé změny. Současně australský dolar klesl o 0,5 % na 0,6513 USD. Na trhu kryptoměn došlo k růstu bitcoinu o 0,8 % a etheru o 0,5 %. A konečně ropa West Texas Intermediate klesla o 0,4 % na 78,55 USD za barel.
