Asijské akcie se v pátek vydaly směrem dolů, přičemž tokijský benchmark se lišil, když pokračoval v novoroční rallye a neustále se obchodoval nad hranicí 35 000 bodů, což je nejvyšší hodnota od roku 1990. Americké futures zaznamenaly menší pokles, zatímco ceny ropy vzrostly o více než 1 dolar za barel.
Na znamení nerovnoměrného hospodářského oživení Čína vykázala za prosinec nepatrný nárůst vývozu a dovozu. Tento trend naznačuje oživení globální poptávky poté, co centrální banky ukončí nedávný záchvat zvyšování úrokových sazeb v boji proti inflaci. Spotřebitelské ceny, které ukazují na přetrvávající slabou poptávku, zaznamenaly v prosinci pokles o 0,3 %, což představuje třetí měsíc takového poklesu v řadě. Index cen výrobců, který udává ceny, jež továrny ukládají velkoobchodníkům, klesl o 2,7 % – patnáctý měsíc po sobě, kdy zaznamenal pokles.
Podle čtvrteční zprávy Čínské asociace výrobců automobilů se na tomto růstu částečně podílel téměř 64% nárůst vývozu automobilů, který v roce 2023 dosáhl 4,1 milionu osobních automobilů. Zpráva o inflaci ze Spojených států, která vyšla ve stejný den, však přiměla některé investory upravit své odhady, kdy Federální rezervní systém provede netrpělivě očekávané snížení úrokových sazeb, a utlumila tak nákupní nadšení.
Tokijský index Nikkei 225 se těšil růstu, když přidal 1,5 % a dosáhl hodnoty 35 577,11, čímž završil týden silných zisků, nevídaných od roku 1990, kdy se Japonsko potýkalo s vypouštěním bublin na trzích aktiv a s nástupem pomalého růstu. Převaha amerického dolaru nad jenem povzbudila japonské vývozce, jako je společnost Fanuc Corp., výrobce průmyslových robotů, jejíž akcie v pátek vzrostly o 2,1 %.
Mezitím tchajwanský Taiex klesl o 0,2 % na 17 512,83 v předvečer prezidentských a parlamentních voleb, které mají zpochybnit vztahy samosprávného ostrova s Pekingem i Washingtonem. Hongkongský Hang Seng vymazal předchozí zisky a klesl o 0,5 % na 16 212,11 bodu a šanghajský index Composite zaznamenal pokles o 0,2 % na 2 881,98 bodu. V Jižní Koreji se index Kospi rovněž propadl o 0,1 % na 2 537,17, podobně australský S&P/ASX 200 mírně sestoupil o 0,1 % na 7 501,40 bodu.
Na Tchaj-wanu akcie před prezidentskými volbami rostly, růst zaznamenaly také trhy v Indii a Thajsku. Přesto Wall Street ve čtvrtek projevila nejistotu po aktuálních údajích o inflaci, které vyvolaly otázky, kdy by Federální rezervní systém mohl zahájit snižování úrokových sazeb, na které investoři netrpělivě čekají.
Index S&P 500 klesl o 0,1 % na 4 780,24, zatímco Dow Jones Industrial Average vzrostl o necelé 0,1 % na 37 711,02. K němu se připojil Nasdaq Composite, který vzrostl o necelé 0,1 % na 14 970,19.
Renomovaná banka Citigroup odhalila pokles o 1,8 % poté, co podrobně popsala širokou škálu poplatků vůči svým výsledkům za čtvrté čtvrtletí. Mezi tyto faktory patří problémy od problémové argentinské ekonomiky až po dříve zveřejněné unikátní hodnocení Federální korporace pro pojištění vkladů. Společnost Hertz Global Holdings, která se zabývá pronájmem automobilů, se propadla o 4,3 %, protože očekává pokles základního ukazatele zisku za čtvrté čtvrtletí a plánuje snížit svůj vozový park elektromobilů o třetinu prodejem přibližně 20 000 kusů.
Dříve akcie rostly k rekordním výšinám v naději, že zpomalení inflace povzbudí Federální rezervní systém k drastickému snížení úrokových sazeb v roce 2024, což následně zvýší ceny investic. Přesto čtvrteční ranní zpráva o inflaci odhalila, že američtí spotřebitelé platili v prosinci ceny, které byly celkově o 3,4 % vyšší než ve stejném období předchozího roku. Tato míra znamená zrychlení oproti listopadové 3,1% míře inflace a je o něco teplejší, než ekonomové předpovídali.
Po odečtení cen potravin a pohonných hmot, které mohou každý měsíc prudce kolísat, se však růst cen od listopadu do prosince do značné míry shodoval s očekáváním ekonomů.
Po zveřejnění údajů o inflaci měly výnosy státních dluhopisů na trhu s dluhopisy těžkou cestu, když se ze středeční noci na čtvrtek propadly, po zveřejnění zprávy vzrostly, aby následně začaly jojo. Do pozdního odpoledne klesly, což napomohlo určitému oživení dřívějších ztrát akciových indexů.
Výnos desetiletého státního dluhopisu byl na začátku pátku stabilní na úrovni 3,98 %, což je méně než 5 % v říjnu. Za zmínku stojí, že barel referenční americké ropy vzrostl o 1,50 USD na 73,52 USD, což představuje nárůst o 2,1 %. Předtím ve čtvrtek vzrostla o 65 centů na 72,02 USD. Ropa Brent, uznávaná jako mezinárodní standard, si připsala 1,60 USD a dosáhla 79,01 USD za barel.
Na měnovém trhu se americký dolar nacházel na 145,24 japonského jenu, což je pokles ze 145,28, a euro kleslo na 1,0966 USD z 1,0971 USD. Světové trhy a indexy nadále reagují na ekonomické ukazatele a rozhodnutí centrálních bank, investoři proto budou vývoj nadále bedlivě sledovat.
