Japonská centrální banka (BOJ) si oddechla od změny své měnové politiky a ponechala mimořádně uvolněný postoj a výhled beze změny, což vedlo k poklesu jenu, zatímco Nikkei se posunul vzhůru. Toto rozhodnutí odráželo prognózy ekonomů a investoři ho přijali s úlevou, což vedlo k otřesu aktivity na asijsko-pacifických trzích.
Po tomto oznámení se kurz jenu propadl přibližně o 80 pipů na 143,41 za dolar. Technologické akcie se ujaly vedení a posunuly index Nikkei o 1 % výše. Japonské státní dluhopisy naopak v reakci na to vyvolaly menší rally.
Mezitím se nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko pohyboval poblíž čtyřměsíčního maxima. Opakovanou neutralitu bylo možné pozorovat u futures na index S&P 500 a evropských futures, které zůstaly beze změny.
BOJ při zachování svého krátkodobého úrokového cíle na úrovni -0,1 % a holubičích výhledových pokynů držela svou 1% referenční sazbu pro výnosy desetiletých státních dluhopisů. Ke spekulacím o možném zvýšení sazeb do dubna příštího roku, které očekávají ekonomové, by se mohl vyjádřit guvernér banky Kazuo Ueda na nadcházející tiskové konferenci naplánované na 0630 GMT.
Hirofumi Suzuki, hlavní devizový stratég tokijské banky SMBC, naznačil: “Pohyb slabšího jenu se pravděpodobně nestane trendem, částečně proto, že přetrvávají očekávání revize měnové politiky na leden až březen příštího roku.”
Za podobnou nitku tahal i ekonom Sumitomo Life Insurance Hiroaki Muto, který naznačil, že guvernér Ueda by mohl své budoucí komentáře přizpůsobit očekáváním trhu. Ueda bude pravděpodobně bagatelizovat jakékoli šance na okamžité změny a zřejmě se zaměří na normalizaci za křivkou, čímž méně vyhoví rušnému trhu.
Současně se nervové centrum ztrát indexu Nikkei nacházelo u společnosti Nippon Steel, která se propadla o více než 3 % a dosáhla pětiměsíčního minima v důsledku rekordní dohody o převzetí společnosti U.S. Steel v hodnotě 14,9 mld. dolarů.
V dalším vývoji se ropa držela svých pondělních zisků a využívala napětí vyvolaného obavami o bezpečnost námořních dopravních tras přes Rudé moře. Jednotný postoj několika zemí k zajištění společných hlídkových iniciativ k ochraně obchodních tras vyplynul z nedávných útoků na plavidla ze strany jemenských povstalců Hútíů.
To přimělo giganta ropného průmyslu BP a několik lodních společností, aby se dočasně vyhnuly tranzitům přes Rudé moře. Futures na ropu Brent se podařilo zvýšit o 17 centů a zakotvit na ceně 78,12 USD za barel.
Spekulace o snížení amerických sazeb na budoucích frontách byly svědkem vyčkávání na státních dluhopisech napříč Asií, což naznačovalo menší ztráty. Příklon trhu k rychlému snižování sazeb v USA v příštím roce naznačili Loretta Mesterová, prezidentka Federální rezervní banky v Clevelandu, a Austan Goolsbee, prezident chicagského Fedu.
Navzdory tomu akciové trhy tyto výroky většinou ignorovaly a indexy Dow Jones i Nasdaq 100 v pondělí zaznamenaly rekordní hodnoty. Index S&P 500 vykázal růstový pohyb, čímž se přiblížil k tomuto milníku.
Trhy s úrokovými futures počítají v příštím roce se snížením úrokových sazeb Fedu o více než 140 bazických bodů. Protinožské měny si připsaly malé zisky, podpořené prodejem jenu a zápisem z jednání, který odhalil, že australští politici uvažují o druhém zvýšení sazeb v prosinci.
Holubičí výhled pro americké sazby minulý týden způsobil pokles dolarového indexu o 1,3 %, přestože agresivní projekce sazeb v dalších významných ekonomikách tlumily další poklesy.
Trhy předpokládají v příštím roce uvolnění sazeb Evropskou centrální bankou o zhruba 150 bazických bodů a snížení sazeb Bank of England o 114 bazických bodů.
Bitcoinu se v úterý při odklonu od svého týdenního minima podařilo znovu zakotvit nad hranicí 42 000 USD. Později v úterý budou zveřejněny klíčové ekonomické údaje, jako jsou údaje o počtu zahájených bytů v USA a údaje o kanadské inflaci.
