Akcie ve čtvrtek v celé Asii klesly v návaznosti na pokles na Wall Street, který byl ovlivněn poklesem cen ropy a zvýšenými obavami o fiskální zdraví Číny. Státní dluhopisy po rally vyvolané výprodejem japonského dluhu oslabily.
Akcie klesaly od Hongkongu po pevninskou Čínu a Austrálii a následovaly třetí denní pokles indexu S&P 500 v řadě. Americké futures byly stabilní.
Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů po středečním poklesu, který je dostal na nejnižší procento (4,1 %) od srpna, vzrostly. Překročení o sedm bazických bodů, které symbolizuje širší změnu sentimentu, přišlo po výprodeji japonského státního dluhu.
Japonský desetiletý výnos ve čtvrtek vyskočil na 0,75 % – přírůstek 10,5 bazického bodu, čímž ukončil třídenní pokles. Změnu údajně podpořila slabá poptávka na aukci třicetiletého státního dluhu. Mezitím jen vůči americkému dolaru posílil o 0,5 %.
Mezi síly ovlivňující akcie patřily poklesy producentů energií v důsledku poklesu ropy na nejhlubší pozici od června. K devalvaci přispěly obavy z nadměrné nabídky ropy spolu s obavami z dluhového zatížení Číny poté, co agentura Moody’s Investors Service zhoršila pohled na skupinu místních společností. To navazuje na dřívější snížení výhledu firmy pro státní dluhopisy čínské země.
Revize výhledu agentury Moody’s pro čínské podniky trh překvapila. Obecně platí, že v takovýchto případech Moody’s zhoršuje rating společností 1-1,5 roku po snížení výhledu, čímž eskaluje jejich náklady na financování – upozornil hlavní ekonom Grow Investment Group Hao Hong.
Náladu investorů dále oslabil nepředvídaný pokles čínského dovozu v listopadu oproti období před rokem, kdy byl zasažen Covidem, což zmařilo naděje na oživení domácí poptávky z nižšího základu, které by nastartovalo růst zpomalující ekonomiky.
Čína minulý měsíc zaznamenala nepatrný nárůst vývozu, což bylo zjevné zlepšení a první taková expanze zaznamenaná od dubna. Hlavní ekonom společnosti Pinpoint Asset Management Ltd. Zhiwei Zhang však zpochybnil, zda může být vývoz i v příštím roce pilířem růstu. Dodal: “Evropská a americká ekonomika se ochlazují. Čína se i v roce 2024 musí spoléhat na domácí poptávku jako na hlavní hnací sílu růstu.”
V současné době je pozornost upřena na zprávu o zaměstnanosti v USA, která bude zveřejněna v pátek po údajích o mzdách v soukromém sektoru, které nenaplnily predikce analytiků a naznačují útlum trhu práce.
Ceny ropy se po pětidenním poklesu stabilizovaly, když známky naznačovaly převis globálních dodávek nad poptávkou, a to navzdory plánům OPEC+ omezit svou produkci do roku 2024. Mezitím se klíčový ukazatel cen surovin propadl na nejnižší hodnotu od srpna 2021.
Americký dolar byl vůči ostatním hlavním měnám z větší části stabilní, nehledě na oslabení vůči jenu.
Příští týden se naposledy v roce 2023 sejdou politici Federálního rezervního systému. Ačkoli se nepředpokládá žádná změna jejich cíle pro sazbu federálních fondů, mají v plánu zveřejnit čtvrtletní prognózy, které mohou modifikovat očekávání trhu. Tato očekávání se v reakci na slabší než očekávané ekonomické údaje přikláněla k dalšímu uvolnění v příštím roce.
Evropská centrální banka plně ocenila šest samostatných snížení sazeb o čtvrt procentního bodu pro rok 2024. Tímto krokem by se nejvyšší sazba dostala na 2,5 %.
Bank of England vydala varování před hedgeovými fondy prodávajícími krátké futures na americké státní dluhopisy, čímž signalizovala, že její měřítko čisté pozice je nyní větší než před nechvalně známou krizí “dash for cash” v březnu 2020.
Z jiného soudku: Společnost Apple Inc. se údajně chystá začátkem roku 2023 uvést na trh několik nových modelů a vylepšení, čímž se snaží zvrátit nedávný pokles prodejů počítačů Mac a iPad. Společnost Advanced Micro Devices Inc. naopak představí nové akcelerační čipy, aby využila rychle rostoucího trhu s umělou inteligencí, kterému z velké části dominuje Nvidia Corp.
A konečně, zlato si udrželo středeční zisky, zatímco bitcoin se obchodoval těsně pod 44 000 USD, což je hodnota nezaznamenaná od června předchozího roku.
