Společnost Rosenblatt uvádí své oblíbené síťové a polovodičové akcie v době, kdy se rozjíždí „zlatá horečka umělé inteligence“.
Příslib umělé inteligence upoutal v roce 2023 pozornost Wall Street a vyžaduje nové technologie a inovace, které uspokojí rostoucí poptávku a zvýšenou potřebu konektivity pro napájení těchto modelů. To vytváří atraktivní prostředí pro to, co Rosenblatt považuje za „krumpáče a lopaty“ v síťovém a polovodičovém průmyslu.
„Počet podniků využívajících umělou inteligenci a případů využití umělé inteligence v podnicích exploduje,“ napsala firma ve čtvrteční zprávě. „Většina velkých podniků chce trénovat a provozovat rozsáhlé aplikace AI v cloudu, ale jen malá část stávající cloudové infrastruktury to může podporovat.“
Není překvapením, že společnosti Nvidia Corp. (NVDA) a Advanced Micro Devices (AMD) patří mezi Rosenblattovy hlavní tipy v oblasti AI. Obě společnosti triumfovaly v čele tohoto trendu díky svému grafickému zpracování používanému ve velkých jazykových modelech. Nvidia sice kraluje jako výrobce čipů, jehož akcie letos vzrostly o více než 190 %, ale AMD si rovněž připsala 62 %.
Kromě čistě polovodičových jmen spojených s umělou inteligencí Rosenblatt sází na společnost Coherent Corp. (COHR). Za nedílnou součást úspěchu této společnosti, stejně jako společností Qualcomm a Rambus, považuje vývoj neuronových procesorů pro zvládání většího pracovního zatížení.
Analytik Mike Genovese považuje společnost Coherent za jednoho z hlavních příjemců poptávky po síťové umělé inteligenci, která představuje přibližně 40 % mnohamiliardového trhu s datovými moduly.
Akcie společnosti Coherent tento týden klesly o více než 24 % poté, co výrobce laserů a optiky vydal slabý výhled tržeb za první fiskální čtvrtletí a celý rok. Společnost Rosenblatt tento týden zvýšila hodnocení akcií z neutrálního na nákupní a nedávný výprodej považuje za přehnaný.
Dalším příjemcem rostoucí potřeby zvládat sofistikované modely umělé inteligence je společnost Ambarella, Inc (AMBA), která letos klesla o zhruba 17 %.
„Architekturu CVflow [společnosti Ambarella] považujeme za dostatečně flexibilní, aby se mohla stát výkonným generativním procesorem AI Cloud v inferenční fázi s nízkou spotřebou energie nebo aby mohla být použita jako hybridní generativní procesor AI na okraji sítě,“ napsal analytik Kevin Cassidy.
