Asijské akcie se v úterý pohybovaly v blízkosti šestnáctiměsíčního maxima a ropa se držela poblíž nedávných maxim, protože investoři našli více důvodů k radosti z vyhlídek světové ekonomiky než důvodů k obavám, i když údaje ukázaly, že rizika přetrvávají.
Dolar dosáhl třítýdenního maxima vůči jenu, když investoři nadále hledali jasno ohledně nedávné úpravy Bank of Japan v oblasti kontroly výnosové křivky a toho, co to může znamenat pro měnovou politiku.
Australský dolar se propadl poté, co Reserve Bank ponechala sazby beze změny, i když naznačila, že v budoucnu může být zapotřebí další zpřísnění.
Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mírně vzrostl a přiblížil se zpět k maximu dosaženému v pondělí, což byla jeho nejsilnější úroveň od dubna loňského roku.
Podporu mu poskytl japonský index Nikkei, který si díky slabšímu jenu připsal 0,83 %.
Futures na americké akcie E-mini rovněž naznačily mírný růst poté, co index S&P 500 přes noc vzrostl o 0,15 %.
„Nacházíme se v jakési ekonomické nirváně, s neuvěřitelně odolnou ekonomikou, solidními zprávami o ziscích a ochlazující se inflací,“ řekl Tony Sycamore, analytik trhů ve společnosti IG v Sydney.
„O něco více než v polovině roku se zdá, že jsme na velmi dobrém místě.“
Známky vrcholící evropské inflace v pondělí zopakovaly vyprávění ve Spojených státech a poskytly další důkaz, že největší centrální banky se blíží ke konci svých cyklů zpřísňování.
Potácející se postpandemické oživení v Číně však zůstalo v centru pozornosti po překvapivém poklesu ve zpracovatelském průmyslu v průzkumu soukromého sektoru zveřejněném v úterý.
Hongkongský Hang Seng se zbavil počátečního náskoku a zůstal přibližně na stejné úrovni, přičemž jeho subindex nemovitostí se od zisků odvrátil a klesl o 1,47 %, protože investoři vybírali zisky po rally z předchozího dne, postavené na nadějích na stimulaci.
Index čínských blue chips klesl o 0,36 %.
„V tuto chvíli zůstáváme skeptičtí k tomu, že se chystá nějaký velký stimulační balíček,“ řekl Alec Jin, investiční ředitel asijských akcií ve společnosti abrdn.
„Investoři stále čekají na nějaký významný návrat vysokofrekvenčních ukazatelů.“
Pozitivní americký příběh čelí tento týden také několika zásadním zkouškám, neboť se očekává několik ostře sledovaných zpráv o pracovních místech, které vyvrcholí v pátek měsíčními výplatami.
Později v průběhu dne budou zveřejněny výsledky hospodaření podniků, včetně globální společnosti Caterpillar.
Pokud jde o měny, index amerického dolaru – který měří měnu vůči šesti hlavním partnerům – poprvé od 10. července vzrostl až na 102,07 bodu.
Tomu napomohl pokračující ústup jenu na třítýdenní minimum 142,84 za dolar, když investoři odhlédli od překvapivého zvýšení stropu desetiletých výnosů ze strany BOJ a změny záporné krátkodobé sazby považovali za stále vzdálenou perspektivu.
Ostře sledovaná aukce desetiletých dluhopisů zaznamenala poměrně slabou poptávku, ačkoli výnos na ni reagoval jen málo a držel se kolem 0,6 %, tedy daleko od nového faktického stropu na úrovni 1 %.
Australský dolar oslabil až o 0,9 % na 0,66575 USD poté, co se RBA rozhodla ponechat stabilní politiku již na druhém zasedání v řadě. Trhy ocenily 70% šanci na to, že nedojde k žádné akci, a 30% pravděpodobnost zvýšení.
„Nepřekvapuje, že reakce kolen je negativní, ale neočekával bych, že to bude pro Aussie směrem dolů a dolů,“ řekl Ray Attrill, vedoucí oddělení FX strategie v National Australia Bank, který předpovídá oživení směrem k 0,70 USD v příštích týdnech, pokud rizikový sentiment zůstane pozitivní.
„Na základě ocenění vypadá (Aussie) docela levně.“
Ceny ropy se v úterý příliš nezměnily a obchodovaly se poblíž tříměsíčního maxima dosaženého v pondělí, a to díky známkám omezování globální nabídky, protože producenti provádějí škrty v produkci, a silné poptávce ve Spojených státech, které jsou největším spotřebitelem pohonných hmot na světě.
Říjnové futures kontrakty na ropu Brent klesly o 0,2 % neboli 18 centů na 85,25 USD za barel. Přední měsíc ropy Brent se v pondělí usadil na nejvyšší hodnotě od 13. dubna.
Americká ropa West Texas Intermediate se prodávala za 81,64 USD za barel, což je o 0,2 %, resp. 16 centů méně než v předchozí seanci, kdy byla její cena nejvyšší od 14. dubna.
