Asijské akcie v pátek vzrostly na čtyřměsíční maximum, protože ekonomické údaje z USA podpořily očekávání, že Federální rezervní systém je u konce své kampaně zvyšování úrokových sazeb, zatímco jen klesl poté, co Bank of Japan zachovala svou mimořádně uvolněnou měnovou politiku.
Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko vzrostl o 0,75 % a byl na cestě k týdennímu zisku 2,8 %, což je jeho nejlepší týdenní výkonnost od ledna.
Futures však naznačovaly, že evropské trhy budou mít slabší start, přičemž futures na Eurostoxx 50 vzrostly o 0,05 %, futures na německý DAX o 0,10 % a futures na FTSE o 0,03 %. E-mini futures na index S&P 500 oslabily o 0,12 %.
BOJ završila těžký týden centrální banky, když dodržela svůj závazek „trpělivě“ udržovat masivní stimulaci, aby zajistila, že Japonsko trvale dosáhne svého 2% inflačního cíle doprovázeného zvyšováním mezd.
Podle všeobecného očekávání BOJ zachovala svůj cíl pro krátkodobé úrokové sazby ve výši -0,1 % a 0% strop pro výnosy desetiletých dluhopisů stanovený v rámci své politiky kontroly výnosové křivky (YCC).
Investoři nyní očekávají tiskovou konferenci guvernéra Kazuo Uedy (0630 GMT), na které se vyjádří k inflaci, výhledu měnové politiky a obnovenému poklesu jenu.
„Komentáře kolem FX od Uedy budou klíčové pro sledování na tiskové konferenci vzhledem k nedávnému tlaku na jen, ale můj pocit je, že BOJ na to bude pohlížet jako na dočasné a pravděpodobně nebude reagovat,“ řekl Charu Chanana, tržní stratég Saxo Markets.
Jen oslabil o 0,25 % na 140,68 za dolar, tedy pod sedmiměsíční minimum 141,50, kterého se dotkl ve čtvrtek. Index Nikkei se po rozhodnutí BOJ obrátil do kladných hodnot, zotavil se z počátečních ztrát a naposledy vzrostl o 0,45 %, čímž stanovil 10. týden zisků v řadě.
Hlavní globální stratég Nikko Asset Management John Vail uvedl, že zasedání nebylo překvapením a měnící se očekávání, kdy BOJ upraví YCC, by mohlo tlačit na kurz jenu.
„Každý, kdo shortuje jen, by měl vědět, že pokud výrazně oslabí, japonská vláda pravděpodobně zasáhne rychle a bez většího varování.“
Čínské akciové trhy rozšířily zisky poté, co centrální banka ve čtvrtek poprvé po deseti měsících snížila výpůjční náklady svých střednědobých úvěrů, aby pomohla vratkému hospodářskému oživení. Investoři doufají, že další stimuly jsou na obzoru.
Čínský benchmarkový index CSI 300 vzrostl o 0,52 %, zatímco hongkongský index Hang Seng si připsal 0,8 %.
Indexy S&P 500 a Nasdaq ve čtvrtek prudce vzrostly a uzavřely na nejvyšší úrovni za posledních 14 měsíců poté, co údaje ukázaly, že maloobchodní tržby v USA v květnu nečekaně vzrostly, zatímco počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA byl vyšší, než se očekávalo.
„Pokud se americký trh práce konečně začíná zmírňovat, dodává to rozhodnutí Fedu pozastavit činnost určitou důvěryhodnost,“ řekl Ryan Brandham, vedoucí globálních kapitálových trhů pro Severní Ameriku ve společnosti Validus Risk Management.
Množství údajů pomohlo upevnit sázky, že Fed nebude pokračovat v dalším zvyšování sazeb, jak centrální banka naznačila ve středu, kdy ponechala úrokové sazby beze změny.
Podle nástroje CME FedWatch trhy nyní oceňují 69% šanci, že americká centrální banka příští měsíc zvýší svou úrokovou sazbu o 25 bazických bodů.
Evropská centrální banka ve čtvrtek ponechala otevřené dveře pro další zvýšení sazeb, když upozornila na rizika plynoucí z růstu mezd a revidovala své inflační projekce. ECB rovněž zvýšila úrokové sazby o 25 bazických bodů, čímž se její základní úroková sazba dostala na 3,5 %, což je úroveň, která nebyla zaznamenána od roku 2001.
„(Prezidentka ECB) Lagardeová trvala na tom, že je ještě co řešit, ale celkový tón tiskové konference naznačoval, že navzdory zlepšení inflační prognózy toho možná už moc nezbývá,“ uvedli stratégové z NatWest Markets ve své poznámce.
Na měnovém trhu se euro nacházelo na úrovni 1,0939 USD a pohybovalo se v blízkosti jednoměsíčního maxima, kterého se dotklo ve čtvrtek po rozhodnutí ECB.
Dolarový index, který měří americkou měnu vůči šesti hlavním partnerům, byl na úrovni 102,22 a pohyboval se v blízkosti jednoměsíčního minima 102,08, kterého se dotkl v noci.
Dvouletý výnos amerických státních dluhopisů, který se obvykle pohybuje v souladu s očekáváním úrokových sazeb, se v asijských hodinách zvýšil o 2,8 bazického bodu na 4,676 %.
Ceny ropy se snížily a daly si pauzu oproti předchozí seanci, kdy futures prudce posílily díky optimismu kolem vyšší poptávky po energiích ze strany největšího dovozce ropy Číny.
Americká ropa West Texas Intermediate oslabila o 0,34 % na 70,38 USD za barel a ropa Brent byla na úrovni 75,42 USD, což je o 0,33 % méně než včera.
