Investoři hledají vítěze v boomu umělé inteligence a podle Bank of America mezi nimi vyniká několik softwarových akcií – včetně společností Microsoft a Oracle.
Rostoucí zájem o umělou inteligenci dále podpořily nedávné mimořádné výsledky společnosti Nvidia, které v úterý krátkodobě vynesly akcie této čipové společnosti na hodnotu 1 bilionu dolarů. Tento miláček umělé inteligence si od začátku roku připsal neuvěřitelných 174 %.
Vzhledem k „obrovským příležitostem, které jsou před prodejci i investory“, vytvořili analytici Bank of America vlastní žebříček, který má identifikovat potenciální beneficienty AI v softwarové skupině. Žebříček identifikuje konsenzuální lídry v oblasti AI i dodavatele softwaru, uvedla firma v úterý v poznámce.
Mezi faktory, které by měly přispět k úspěchu v oblasti AI, patří přístup k velkým objemům kvalitních dat, přední instalační základny na trhu pro průběžné získávání dat a vysoce specializovaná řešení zabudovaná v podnicích, uvedl analytik Brad Sills.
„Vytvořili jsme vlastní analytický rámec (založený na 13 otázkách typu „ano“ nebo „ne“), který mohou investoři použít k předvídání potenciálních příjemců AI. Tyto otázky se týkají široké škály témat, mimo jiné výhod dat, potenciálu narušení, zdrojů pro inovace a diferenciace na trhu,“ napsal.
Firma poté přidělila jednotlivým jménům body, přičemž 9 bodů je maximum a nejlepší pozice pro příležitosti v oblasti AI. Mezi akciemi, které se umístily na prvních místech seznamu, jsou tyto.
Microsoft (MSFT) je jediným jménem, které od Bank of America obdrželo nejvyšší počet bodů. Tento technologický gigant investoval miliardy dolarů do OpenAI a nedávno oznámil, že nabídne Bing jako výchozí vyhledávač v chatbotu ChatGPT společnosti OpenAI.
„Společnost Microsoft potvrdila několikaletou investici v hodnotě několika miliard dolarů do OpenAI a spolupracuje s OpenAI, aby 1) poháněla své vlastní nabídky AI a 2) nabízela služby vývoje OpenAI prostřednictvím Azure OpenAI. Microsoft očekává, že služby AI přispějí ve 4. čtvrtletí k 1% růstu Azure,“ napsal Sills.
Akcie společnosti Microsoft od začátku roku vzrostly o téměř 37 %.
Dalším potenciálním vítězem je podle Sillse společnost Oracle (ORCL), která v úterý zvýšila cílovou cenu z 95 dolarů na 112 dolarů za akcii. Nová cílová hodnota znamená 6,5% nárůst oproti úternímu závěru.
Společnost má umělou inteligenci a strojové učení zabudované ve své hlavní nabídce, uvedl Sills.
„Očekáváme, že společnost Oracle do svých aplikačních sad (jako jsou Fusion a NetSuite) ve větší míře začlení genovou umělou inteligenci,“ uvedl. „Modely generativní AI by mohly být doladěny pomocí dostupných dat společnosti, aby uživatelům navrhovaly robustnější doporučené akce na straně aplikací.“
Společnost Oracle může také doladit software, včetně těch, které se týkají jejího digitálního asistenta a porozumění dokumentům, aby se její cloudová infrastruktura stala „stále přesvědčivější platformou pro pracovní zátěže související s AI“, poznamenal Sills.
Akcie společnosti Oracle si letos zatím připsaly přibližně 29 %.
Akcie společnosti HubSpot (HUBS) mezitím od začátku roku vzrostly o téměř 77 %. ChatSpot, konverzační bot pro řízení vztahů se zákazníky, společnosti HubSpot propojuje marketingové, obchodní a servisní profesionály. Bank of America vidí před sebou další investice do umělé inteligence.
„Společnost zintenzivnila své komentáře týkající se přírůstkových investic směřujících do AI/ML,“ řekl Sills. „AI může například pomoci odborníkům na služby předvídat potřeby zákazníků, navrhovat řešení a dosahovat lepších výsledků.“
HubSpot podle něj může potenciálně využívat AI mimo jiné také k čištění dat a zachycování dat z e-mailů.
