Světové akcie v pátek vzrostly na měsíční maximum a dolar překonal hlavní měny, protože trhy odrážely rostoucí naděje na dohodu o dluhovém stropu USA, která by mohla zabránit katastrofální platební neschopnosti.
Evropský index STOXX 600 se obchodoval s nárůstem o 0,4 %, zatímco futures na e-mini index S&P 500 vzrostly o 0,2 %, což následovalo po nočním nárůstu referenčního indexu na Wall Street o 0,9 %.
Nejširší index globálních akcií MSCI vzrostl o 0,1 %, čímž se posunul na nejsilnější úroveň od dubna 19 a byl na cestě k nejlepšímu týdennímu zisku za více než měsíc.
Vůči koši měn byl dolar v průběhu dne stabilní, když předtím dosáhl svého maxima od 20. března. Býčí nálada na americké měně poslala euro na nejnižší úroveň za téměř dva měsíce, na 1,0771 USD. Sterling , na úrovni 1,2405 USD, byl blízko nejslabší hodnoty od 25. dubna.
Tyto pohyby přišly poté, co demokratičtí vyjednavači sdělili prezidentovi Joe Bidenovi, že dosahují „stálého pokroku“ v dohodě o zvýšení dluhového stropu USA a zabránění platební neschopnosti největší světové ekonomiky, jejíž měna a trhy s dluhovými cennými papíry jsou základem globálního obchodu a investic.
Pokud Kongres nezvýší dluhový strop, může americká vláda nesplácet část dluhu již od 1. června, což vyvolalo obavy, že se země propadne do recese, a vyvolalo otázky ohledně globálního postavení amerického státního dluhu, trhu v hodnotě 23 bilionů dolarů, který je považován za nejméně rizikový zdroj likvidity pro společnosti, investory a centrální banky.
„Je to vysoce riziková, ale málo pravděpodobná událost,“ řekl o dluhovém stropu Kevin Thozet, člen investičního výboru evropského správce fondů Carmignac.
„Americké státní dluhopisy jsou však považovány za bezrizikové, takže představa, že by nemusely být, je obrovská, a proto to otřásá trhy.“
Treasuries se v pátek obchodovaly klidně, desetiletý výnos, který se pohybuje inverzně k ceně dluhu a používá se jako měřítko pro ocenění většiny ostatních finančních aktiv, klesl o 3 bazické body (bps) na 3,657 %. Dvouletý výnos byl o 6 bazických bodů nižší a činil 4,22 %. Ekvivalentní výnos německých Bundů byl stabilní na úrovni 2,4 %.
Zmírnění dluhového stropu komplikuje výhled amerických státních dluhopisů, jejichž výnosy obecně sledují úrokové sazby Federálního rezervního systému, protože slábnoucí riziko recese by mohlo nejvlivnější světovou centrální banku přimět k udržování přísné měnové politiky, protože inflace zůstává vysoká.
Fed od března 2022 na každém zasedání zvyšoval výpůjční náklady, čímž se od začátku tohoto měsíce dostaly z téměř nulové úrovně do pásma 5,00-5,25 %.
Trhy nyní oceňují 36% šanci na zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů při zasedání Fedu příští měsíc, zatímco před týdnem byla šance 10%, ukázal nástroj FedWatch společnosti CME.
Noční údaje ukázaly, že Američané minulý týden podali méně než očekávaných počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti, což snížilo šance, že Fed sníží sazby před koncem roku.
Investoři budou později v pátek analyzovat komentáře z panelové diskuse předsedy Fedu Jeroma Powella, aby získali další vodítka ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb.
Jinde na trzích dosáhl japonský index Nikkei 225 nejvyšší hodnoty od roku 1990, což odráží optimismus ohledně dluhového stropu a také skutečnost, že se globální investoři vracejí do Japonska, protože se zlepšuje jeho ekonomika a správa společností.
Cena ropy Brent byla na úrovni 76,63 USD, což představuje nárůst o 1 %, zatímco cena mědi vzrostla o 0,8 % na 8 235 USD za tunu.
Spotové zlato přidalo 0,4 % a obchodovalo se za 1 968 USD za unci.
