Světové akcie v úterý klesly, protože před nadcházejícím politickým zasedáním Federálního rezervního systému (Fed) se dostavila opatrnost, zatímco nárazové zisky největší evropské banky dodaly finančním akciím nový impuls.
Australský dolar vzrostl poté, co centrální banka ohromila trhy překvapivým zvýšením úrokových sazeb, zatímco na amerických trzích vystřelily výnosy krátkodobých státních dluhopisů vzhůru poté, co ministerstvo financí uvedlo, že by mu mohla začátkem června dojít hotovost potřebná k placení účtů.
Očekává se, že Fed ve středu zvýší úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, ale vzhledem k velkému znepokojení kolem přetahování o limit vládního dluhu a také stability bankovního sektoru po krachu třetího amerického věřitele během dvou měsíců peněžní trhy ukazují, že investoři si myslí, že to bude poslední zvýšení.
„Nikdo nebude chtít dělat příliš mnoho, než se dostaneme k rozhodnutí FOMC. Je to případ umisťování pozic před tímto zasedáním Fedu,“ řekl stratég společnosti TraderX Michael Brown.
„Akcie dnes vypadají, že se stahují, skutečnost, že jsme nedokázali přesvědčivě překonat 4 200 (na S&P), je pro býky trochu znepokojující, a to může mírně posílit dolar,“ řekl.
Futures na index S&P 500 oslabily o 0,1 %, zatímco akcie blue chips v Evropě klesly. Index STOXX 600 klesl o 0,25 %, když zisky v bankovním sektoru poté, co banka HSBC dosáhla vysokých zisků, byly kompenzovány ztrátami akcií ropných a plynárenských společností v důsledku rozhodnutí společnosti BP omezit program zpětného odkupu akcií.
Na měnových trzích vynikal australský dolar, který vzrostl až o 1,3 % po rozhodnutí australské centrální banky Reserve Bank of Australia zvýšit úrokové sazby poté, co na svém posledním zasedání naznačila, že měnovou politiku již dále zpřísňovat nebude.
„Jednou z věcí, která mi utkvěla v paměti, je, že stále tvrdí, že možná budou muset zvýšit úrokové sazby,“ řekl stratég Commonwealth Bank of Australia Joe Capurso.
„Takže kromě dnešního zvýšení to podporuje australský dolar,“ dodal. To by se podle něj mohlo vymstít, protože existuje „rozumná šance“, že Federální rezervní systém na svém středečním zasedání zaujme podobný přístup.
Dolar vůči koši hlavních měn klesl o 0,1 % , zatímco euro se drželo na stabilní úrovni 1,0974 USD.
Celkově byla nálada na trhu rozjitřená. Americký prezident Joe Biden v pondělí svolal na příští týden do Bílého domu čtyři nejvyšší představitele Kongresu poté, co ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že ministerstvu financí mohou již 1. června dojít peníze na pokrytí závazků.
Americké swapy úvěrového selhání – které odrážejí náklady na pojištění proti selhání – se v úterý obchodovaly na nejvyšší úrovni za poslední roky, zatímco výnosy jednoměsíčních pokladničních poukázek se blížily nejvyšší hodnotě od roku 2007.
Podle Browna ze společnosti TraderX je riziko, že americké vládě skutečně dojdou peníze, nízké, ale to obchodníkům nebrání v tom, aby se na takovou možnost připravovali.
„Problém je, že pokud jste obchodník nebo manažer rizik a nezajistili jste se vhodným způsobem a tentokrát se ukáže, že je to jinak, budete mít velmi obtížný rozhovor se svým šéfem,“ řekl.
„Jste téměř nuceni zajistit se proti něčemu, co se nestane, jen pro případ, že se to stane.“
Mezitím prodej aktiv First Republic Bank společnosti JPMorgan Chase přinesl určitou stabilitu akciím dalších regionálních věřitelů, například PacWest a Citizens Financial oslabily jen mírně, o 0,3-0,5 %.
Trhy jsou však stále znepokojeny tím, co může být další botou, která spadne, i když počáteční reakce byla pozitivní.
Akcie banky JPMorgan v úterý v předobchodní fázi vzrostly o 0,2 % a její výkonný ředitel Jamie Dimon řekl analytikům: „Tato část krize je u konce.“
Na komoditním trhu se futures na ropu Brent pohybovaly na úrovni 79,32 USD za barel, když v pondělí klesly pod 80 USD, protože se prohloubily obavy o globální ekonomiku. Měď rostla již čtvrtý den, když v předchozím týdnu ztratila přes 2 %.
