Dolar zůstal pod tlakem a světové akciové trhy se ve čtvrtek snažily zůstat pozitivní, protože přetrvávající problémy v americkém bankovním systému udržovaly investory opatrné před přívalem prvotřídních evropských a amerických údajů.
Londýnské, pařížské a frankfurtské akcie se posunuly do kladných hodnot, když se k povzbudivým nočním výsledkům vlastníka Facebooku, společnosti Meta, přidaly uklidňující výsledky britské banky Barclays, německé Deutsche Bank a giganta v oblasti spotřebního zboží Unilever.
Úlevu přinesla také UniCredit, která v prvním testu na trhu od doby, kdy krach Credit Suisse zlikvidoval její dluhopisy AT1, odkoupila dluhopisy „AT1“, což vyvolalo otázky o jejich hodnotě jako kapitálového nástroje v širším smyslu.
Jinde byla nálada stále nervózní.
Poslední americká banka v hledáčku, First Republic Bank , vypadala, že po brutálním výprodeji v tomto týdnu, který smazal 60 % její hodnoty, její akcie posílí o 5 %.
Výnos, neboli náklady na půjčku, z jednoměsíční pokladniční poukázky zamířil opět výše kvůli obavám, že by USA mohly v nadcházejících měsících narazit na svůj samovolně stanovený dluhový limit, zatímco obchodníci s ropou si lízali rány po několika silných středečních propadech.
Na měnovém trhu dolar klesal již šestou seanci z posledních sedmi, ačkoli euro vykazovalo samostatnou sílu, když se na obchodně vážené bázi přiblížilo rekordnímu maximu.
„Evropské trhy jsou nevýrazné, pokud vůbec něco,“ řekl hlavní analytik CMC Markets Michael Hewson.
„Díváme se na čísla zisků a ta opravdu nejsou špatná,“ řekl s odkazem na Unilever, Barclays a americké technologické giganty jako Meta.
„Trhy se však jen upínají k problémům bankovního sektoru a k tomu, kolik dalších zvýšení sazeb od Federálního rezervního systému a Evropské centrální banky pravděpodobně dostaneme.“
Futures na Nasdaq posílily o 0,8 %, když akcie společnosti Meta v předobchodní cenové hladině vzrostly o 10 % po překonání hospodářského výsledku. Později ve čtvrtek budou zveřejňovat výsledky společnosti Intel a Amazon.
V Asii nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI otočil počáteční pokles a uzavřel o 0,2 % výše.
Japonský Nikkei se v podstatě vyrovnal ziskům, ačkoli singapurský Straits Times Index byl tažen dolů zvýšením daní pro realitní společnosti a čínské technologické akcie klesly poté, co Washington varoval čínské firmy zabývající se cloud computingem, že představují hrozbu pro bezpečnost USA.
Během středeční seance na Wall Street se akcie First Republic Bank v jednu chvíli propadly až o 41 %, takže jejich hodnota se pohybovala kolem 888 milionů dolarů, což je daleko od jejich maxima z listopadu 2021, kdy dosahovaly více než 40 miliard dolarů.
Investoři čekají, zda se jí podaří najít kupce pro aktiva a připravit záchranu. Televize CNBC uvedla, že američtí vládní představitelé nejsou v současné době ochotni zasáhnout.
Společnost First Republic odmítla středeční pokles ceny akcií komentovat.
Index GDPNow Federálního rezervního systému v Atlantě, který sleduje, jak příchozí data ovlivňují odhadovaný hrubý domácí produkt (HDP), ukázal, že odhad růstu za první čtvrtletí nyní činí meziročně 1,1 %, což je prudký pokles z 2,5 % ještě před týdnem.
To naznačuje, že u údajů o HDP USA za první čtvrtletí, které budou zveřejněny později ve čtvrtek, může existovat riziko poklesu. Analytici oslovení agenturou Reuters tipují 2% tempo expanze, ačkoli řada významných investičních bank nadále zastává názor, že v letošním roce hrozí recese.
Futures na Fed funds oceňují zhruba 75% pravděpodobnost, že Federální rezervní systém na svém květnovém zasedání příští týden zvýší úrokové sazby o 25 bazických bodů.
V pátek bude také zveřejněn první čtvrtletní HDP eurozóny. To nevyhnutelně přispěje k debatě o tom, o kolik pravděpodobně ECB zvýší své sazby, až bude za týden zasedat den po Fedu.
Výnos desetiletého německého státního dluhopisu, referenčního dluhopisu eurozóny, vzrostl o 4 bb na 2,42 % poté, co v posledních dvou seancích klesl o zhruba 10 bb.
Stále se nacházel 35 bazických bodů pod nejvyšší úrovní od července 2011 na úrovni 2,77 %, které dosáhl počátkem března, a více než 40 bazických bodů nad nejnižší hodnotou dosaženou v polovině března, kdy vrcholily obavy, že by mohlo dojít k plnohodnotné bankovní krizi.
Také výnosy amerických státních dluhopisů se posunuly mírně výše, přičemž dvouleté vzrostly na 3,96 % a desetileté vzrostly o 3 bazické body na 3,46 %, i když jsou výrazně pod nedávnými maximy.
„Na trzích se v posledních 36 hodinách odehrávala tak trochu přetahovaná,“ uvedl analytik Deutsche Bank Jim Reid, „mezi dominancí amerických technologických firem, které agresivně táhnou na jedné straně, a stále vratkými základy amerických regionálních bank na straně druhé“.
