Nálada investorů zůstala v pátek křehká, hlavní akciové indexy na Wall Street a v Evropě oslabily a ceny zlata se dostaly nejvýše od dubna a jsou na cestě k největší týdenní rallye za poslední čtyři měsíce.
Výnosy amerických státních dluhopisů prodloužily pokles poté, co údaje ukázaly, že březnová spotřebitelská nálada v USA poprvé za čtyři měsíce poklesla.
V krizi, která začala pádem americké Silicon Valley Bank minulý pátek, ztratili investoři důvěru v americké regionální banky a evropskou Credit Suisse.
Chuť k riziku v pátek poklesla poté, co ve čtvrtek vykazovala známky oživení. Generální ředitel Credit Suisse v pátek uvedl, že banka usilovně pracuje na zastavení odlivu klientů, i když to může nějakou dobu trvat. Akcie Credit Suisse pokračovaly v poklesu.
Analytici tvrdí, že že obavy z možné bankovní krize ještě zdaleka neskončily, přestože skupina velkých bank ve čtvrtek vložila do First Republic Bank, středně velkého amerického věřitele, vklady ve výši 30 miliard dolarů.
Světový akciový index MSCI, který sleduje akcie 47 zemí, zvrátil předchozí zisky a do 10:51 EDT klesl o 0,65 %.
Orgány dohledu Evropské centrální banky nevidí v důsledku otřesů na trhu nákazu pro banky eurozóny, řekl agentuře Reuters zdroj obeznámený s obsahem ad hoc zasedání rady dohledu, které se konalo počátkem tohoto týdne.
Index Dow Jones Industrial Average klesl o 398,43 bodu, tj. 1,24 %, na 31 848,12 bodu, index S&P 500 ztratil 42,75 bodu, tj. 1,08 %, na 3 917,53 bodu a index Nasdaq Composite klesl o 92,98 bodu, tj. 0,79 %, na 11 624,17 bodu.
Index STOXX 600 klesl o 2,21 %, zatímco široký evropský index FTSEurofirst 300 se snížil o 22,85 bodu, tj. o 1,31 %.
Dvouletý výnos amerických státních dluhopisů, který je citlivý na změny v očekávání úrokových sazeb, klesl na 3,9835 % oproti předchozímu závěru na úrovni 4,13 %. Přiblížil se tak středečnímu šestiměsíčnímu minimu 3,72 %.
Výnos benchmarkových desetiletých státních dluhopisů činil 3,4174 % oproti čtvrtečním 3,583 %.
Výnos německých referenčních desetiletých dluhopisů klesl na 2,099 % oproti předchozím 2,243 %.
Evropská centrální banka ve čtvrtek zvýšila sazby o 50 bazických bodů, čímž se držela svého závazku bojovat proti inflaci, i když někteří investoři volali po pozastavení cyklu zvyšování sazeb, dokud se nezmírní bankovní turbulence.
Trhy počítají se zvýšením sazeb americkým Federálním rezervním systémem o 25 bazických bodů na jeho zasedání příští týden, což je méně než předchozí očekávání zvýšení o 50 bazických bodů.
Čtvrteční údaje Fedu ukázaly, že banky v posledních dnech žádaly o rekordní množství nouzové likvidity, což pomohlo zvrátit několikaměsíční úsilí centrální banky o zmenšení objemu její rozvahy.
„Skutečnost, že Fed byl velmi aktivní, pokud jde o otevření kohoutku s likviditou, je potenciálně užitečná, a to alespoň krátkodobě stabilizovalo situaci,“ řekl Guillaume Paillat, portfolio manažer pro multi-asset ve společnosti Aviva Investors.
„Je to potenciálně stabilnější prostředí, protože se zdá, že jsme překonali krizový bod a věci by se měly trochu normalizovat.“
Předběžný březnový údaj Michiganské univerzity o celkovém indexu spotřebitelské nálady dosáhl hodnoty 63,4, což je pokles oproti 67 v předchozím měsíci. Ekonomové oslovení agenturou Reuters předpokládali předběžný údaj 67,0. Domácnosti však očekávají, že inflace se v příštích 12 měsících i v dalších letech sníží.
Euro si během dne připsalo 0,3 % na 1,0634 USD, přičemž za měsíc posílilo o 0,55 %, zatímco dolarový index, který sleduje zelenou bankovku vůči koši měn ostatních hlavních obchodních partnerů, klesl na 104,09 USD.
Spotová cena zlata vzrostla o 2,21 % na 1 961,59 USD za unci. Bitcoin rovněž rostl díky nákupům bezpečného přístavu a dosáhl devítiměsíčního maxima.
Sentiment odklonu od rizika zasáhl i ceny ropy, futures na americkou ropu klesly o 2,62 % na 66,56 USD za barel. Ropa Brent , globální benchmark, klesla na 72,87 USD za barel.
