Vybraná skupina akcií, která se investorům osvědčila jako konzistentní vítěz, se příští týden rozroste o tři.
Společnosti Nordson, C.H. Robinson a J.M. Smucker se dostaly do indexu S&P 500 Dividend Aristocrats a budou do něj zařazeny od 1. února, oznámil v úterý index S&P Dow Jones.
Index S&P 500 Dividend Aristocrats je tvořen akciemi v širším indexu, které zvyšovaly své dividendy v každém z posledních nejméně 25 let. Společnost Nordson, která se k indexu S&P 500 připojila v loňském roce, podle údajů S&P Dow Jones Indices skutečně zvyšovala dividendy 42 let v řadě. V loňském roce společnost v tiskové zprávě uvedla, že tato série je ještě delší, a to 59 let.
Index není jen klubem nejspolehlivějších plátců dividend, ale také užitečným nástrojem pro investory. Ukázalo se, že investice do těchto akcií nabízí defenzivní vlastnosti a zároveň dlouhodobý růst.
Například fond ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) dosáhl v loňském roce podle společnosti FactSet celkového výnosu -6,5 %, čímž snadno překonal širší tržní průměry. Za posledních pět let dosáhl fond ročního výnosu o něco více než 9 %, což je zhruba stejně jako u fondu SPDR S&P 500 Trust (SPY), přestože má vyšší nákladový poměr.
„Načasování je náročné. … Mít odolnou strategii, která vám může poskytnout určitou významnou ochranu proti poklesu, ale nenechá vás pozadu, když se trhy zotaví, je obzvláště robustní řešení,“ řekl Simeon Hyman, globální investiční stratég společnosti ProShares. Dodal, že akcie s rostoucími dividendami jsou také účinným způsobem boje proti inflaci.
A výkonnost skupiny by vypadala ještě lépe, kdyby do ní byla zahrnuta nejnovější jména. Všechny tři totiž za posledních 12 měsíců překonaly výkonnost indexu S&P 500.
ETF NOBL, které je rovnoměrně vážené, se bude rebalancovat ve stejnou dobu jako index, uvedl Hyman.
Fond aristokratů je v porovnání s širším trhem podvážen technologiemi. Společnost ProShares nabízí také ETF S&P Technology Dividend Aristocrats (TDV), který snižuje laťku na sedm let zvyšování dividend v řadě. Technologický fond má za posledních 12 měsíců mírně kladný celkový výnos.
Dividendoví aristokraté
Dividendoví Aristokraté jsou vysoce kvalitní společnosti což potvrzuje jejich dlouhá historie navyšování dividend, jsou to silné společnosti s trvalou konkurenční výhodou, mohou si tedy dovolit dividendu pravidelně navyšovat. Dividendoví aristokraté jsou americké společnosti z indexu S&P 500, které vyplácejí dividendy nepřetržitě po dobu nejméně 25 let.
