Asijské akciové trhy a ropa v pátek vzrostly díky optimismu ohledně opětovného otevření Číny po zrušení přísných omezení COVID, zatímco se trhy připravovaly na svátky lunárního nového roku.
Současně se americký dolar zvedl z téměř nejslabší úrovně od května a výnosy státních dluhopisů byly zvýšené, protože investoři zvažovali výhled dalšího zpřísnění politiky Federálního rezervního systému a s tím spojená rizika globální recese.
Výnosy japonských státních dluhopisů zůstaly stlačené, a to dva dny poté, co Bank of Japan odolala tlaku investorů na další uvolnění kontroly výnosové křivky.
Hongkongský Hang Seng vzrostl o 1,5 % a pevninské blue chips posílily o 0,57 %.
Japonský Nikkei přidal 0,56 %, k čemuž přispěl ústup jenu. Jihokorejský index KOSPI si připsal 0,63 % a zvrátil tak předchozí ztrátu a australský benchmark se zvýšil o 0,23 %.
Asijské trhy rostly navzdory nočnímu výprodeji na Wall Street, přičemž index S&P 500 ztratil 0,76 %. Futures na e-mini indexy však při opětovném otevření naznačily malý odraz a posílily o 0,2 %.
Futures na německý DAX si připsaly 0,47 % a futures na FTSE vzrostly o 0,48 %.
Čínský vicepremiér Sun Chunlan, který dohlíží na reakci země na virus, uvedl, že epidemie je na „relativně nízké“ úrovni, informovala státní média ve čtvrtek pozdě večer, před masovou migrací lidí na týdenní svátky lunárního nového roku.
Nálada se zlepšila oproti seanci na Wall Street, kdy obavy investorů z dalšího zpřísnění Fedu zvýšily solidní údaje o zaměstnanosti v USA a nová jestřábí rétorika představitelů centrální banky.
Týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti byl nižší, než se očekávalo, což ukazuje na napjatý trh práce.
Prezidentka bostonského Fedu Susan Collinsová uvedla, že centrální banka bude pravděpodobně muset zvýšit sazby „těsně nad“ 5 % a pak je tam držet, zatímco místopředsedkyně Fedu Lael Brainardová uvedla, že navzdory nedávnému zmírnění inflace zůstává vysoká a „politika bude muset být ještě nějakou dobu dostatečně restriktivní“.
Zejména tyto komentáře „obvykle spolehlivé holubice Fedu“ Brainardové „umocňují obavy ze zvýšení sazeb“, uvedl Tony Sycamore, analytik společnosti IG.
„Trh práce je prostě příliš horký na to, aby ustoupil,“ dodal Sycamore.
Trh očekává, že základní úroková sazba bude v červnu těsně pod 5 %, což znamená něco přes 50 bazických bodů dalšího zpřísnění.
„Řekl bych, že trh se posunul dál, cítí jistotu, že jsme blízko konce cyklu zvyšování sazeb, a debata – určitě v USA – se vede o tom, zda Fed začne snižovat od třetího čtvrtletí,“ napsal Chris Weston, vedoucí výzkumu ve společnosti Pepperstone. „USD zůstává těžký (ale) klienti o tom nejsou přesvědčeni a sklon v pozicích je pro to, aby se USD odrazil.“
Dolarový index – který měří zelenou bankovku vůči šesti srovnatelným měnám, včetně eura a jenu – se zvýšil o 0,14 % na 102,17 a přidal tak další kousek od 7,5měsíčního minima 101,51, kterého dosáhl ve středu.
Referenční výnos desetiletých státních dluhopisů se pohyboval kolem 3,415 % poté, co se přes noc odrazil od nejnižší hodnoty od poloviny září na 3,321 %.
Ekvivalentní výnosy JGB sklouzly o půl bazického bodu na 0,4 % a pohybovaly se kolem této úrovně od chvíle, kdy se ve středu dostaly zpět nad 0,5% strop politiky BOJ, když centrální banka upustila od dalšího vylepšování své kontroly výnosové křivky.
Jinde ceny ropy nadále rostly. Futures na ropu Brent s dodáním v březnu si připsaly 30 centů, tj. 0,35 %, na 86,46 USD za barel, zatímco americká ropa si polepšila o 49 centů na 80,82 USD za barel, což představuje nárůst o 0,6 %.
