Ve středu americké akcie převážně rostly, když investoři zpracovávali kombinaci geopolitických, ekonomických a měnověpolitických faktorů, které utvářejí aktuální náladu na trzích. Zásadní roli hrálo křehké příměří mezi Izraelem a Íránem, které přineslo úlevu na trzích s ropou i rizikovými aktivy. Dalším důležitým momentem byla návštěva šéfa Fedu Jeroma Powella v Kongresu, kde pokračoval ve své pololetní zprávě o měnové politice.
Akcie posilují, Nasdaq v čele
Kolem 09:35 ET se index S&P 500 zvýšil o 0,2 %, zatímco NASDAQ Composite přidal 0,6 %, a Dow Jones Industrial Average mírně oslabil o 0,1 %. Růst technologických akcií pomohl indexu Nasdaq zpevnit i přes smíšené výsledky některých korporací. Investoři ocenili fakt, že navzdory geopolitickému napětí zatím nedochází k vážnému narušení tržního prostředí.
Příměří mezi Izraelem a Íránem, zprostředkované prezidentem Donaldem Trumpem, i nadále platí. Jde o ukončení 12denní války, která zvýšila volatilitu na trzích a vyvolala obavy z přerušení dodávek ropy a eskalace v regionu. Trump na sociálních sítích uvedl, že o víkendu nařídil letecké údery na íránská jaderná zařízení, která podle něj byla „zcela zničena“. Tato tvrdá slova ovšem doprovází nejistota, neboť americké zpravodajské služby upozorňují, že podzemní jaderný program Íránu nebyl zcela paralyzován, ale pouze dočasně zpožděn.
Zajímavý vývoj nastal i na diplomatické scéně. Ministr zahraničí Marco Rubio označil akci za úspěch a dodal, že Írán je po úderech „mnohem dále“ od vývoje jaderné zbraně. Paralelně se NATO dohodlo na navýšení obranných výdajů členských států až na 5 % HDP do roku 2035, což je diplomatický triumf Trumpovy administrativy, která dlouhodobě kritizovala evropské spojence za nízké výdaje.
Powell brzdí naděje na snížení sazeb
Na druhé straně investoři pozorně sledovali výstup Jeroma Powella, předsedy Federálního rezervního systému, který vystoupil ve středu před Senátem poté, co v úterý hovořil ve Sněmovně reprezentantů. Během výpovědi čelil ostré kritice, proč Fed dosud nesnížil úrokové sazby, a to zejména ze strany zákonodárců podporujících prezidenta Trumpa.
Powell však zopakoval známou mantru centrální banky: „Sazby nesnížíme, dokud neuvidíme trvalé známky zpomalení inflace.“ Podle něj hrozí, že nové celní bariéry a daňové reformy by mohly znovu rozdmýchat inflační tlaky, a Fed proto zůstává obezřetný. Tato slova ochladila očekávání části investorů, kteří doufali v brzký pokles sazeb.
Ve středu se pozornost přesune na údaje o prodeji nových domů, které by mohly signalizovat ochlazení realitního trhu. Nedávný pokles spotřebitelské důvěry ukazuje, že Američané jsou navzdory dobré situaci na trhu práce stále opatrní, což souvisí i s rostoucími cenami a nejistotou ohledně dalšího vývoje.
Korporátní sektor: smíšené signály
Výsledky zveřejněné ve středu ukázaly, že některé společnosti se nadále potýkají s dopady cel a slabé spotřebitelské poptávky. General Mills, tradiční výrobce balených potravin, varoval před poklesem tržeb v důsledku nepříznivých celních podmínek, což vedlo k poklesu jeho akcií.
Podobně FedEx zklamal investory svou prognózou zisku, která nedosáhla očekávání analytiků, a jeho akcie reagovaly propadem. Společnost Paychex, která se zabývá řízením lidských zdrojů, zveřejnila nevýrazné výsledky, což rovněž vedlo k poklesu jejích akcií. Výjimkou byla firma BlackBerry, která naopak prudce posílila poté, co zvýšila výhled ročních tržeb díky rostoucí poptávce po kybernetické bezpečnosti.
Ropa reaguje na příměří a klesající zásoby
Ceny ropy se během středy mírně zotavily. Futures na ropu Brent vzrostly o 0,5 % na 66,51 USD a WTI o 0,8 % na 64,86 USD za barel. Tento růst přichází po dvou dnech prudkého poklesu, kdy investoři reagovali na oznámení příměří a nižší pravděpodobnost přerušení dodávek.
Zároveň Americký ropný institut v úterý oznámil, že zásoby v USA poklesly o téměř 4,3 milionu barelů, což navazuje na předchozí týdenní rekordní úbytek o více než 10 milionů. Očekává se, že oficiální data Energy Information Administration ve středu potvrdí podobný trend, což by mohlo ropě poskytnout další podporu.
