Německá společnost Delivery Hero SE, která se zabývá rozvozem jídla, nabídla primární veřejnou nabídku akcií své blízkovýchodní jednotky Talabat Holding za 1,60 AED (0,44 USD) na akcii. Tato cena je stanovena na horní hranici jejího rozpětí a staví společnost na dráhu největšího letošního IPO v technologickém sektoru.
Podle sdělení společnosti Delivery Hero plánuje získat přibližně 7,5 miliardy AED (2 miliardy USD) prodejem 20 % akcií Talabatu při vstupu na burzu. Podle analýzy údajů agentury Bloomberg by tento krok mohl firmu se sídlem v Berlíně posunout na pozici největšího vstupu na burzu v oblasti technologií na světě, pokud jde o získávání finančních prostředků, a překonat tak všechny ostatní letošní IPO v oblasti technologií.
Další analýza podrobností ukazuje, že IPO by mohlo být také největším počátečním prodejem akcií na Blízkém východě v tomto roce, čímž by překonalo další významné vstupy na burzu v regionu. Tato čísla odpovídají širšímu trendu prudkého nárůstu IPO na Blízkém východě, kdy nováčci v ekonomických centrech, jako je Dubaj, posilují spotřebitelské podniky. Vlády v regionu také podpořily tuto snahu, protože se snaží diverzifikovat své ekonomiky od ropy.
Počáteční prodeje akcií na Blízkém východě zatím letos dosáhly zhruba 11 miliard dolarů. K tomuto číslu významně přispěl řetězec hypermarketů Lulu Retail, který na začátku letošního roku získal 1,7 miliardy dolarů v rámci nabídky v Abú Zabí. Podobně významně přispěla i jednotka ománské státní energetické společnosti po svém IPO.
Na základě závěrů vyvozených z ceny IPO má společnost Talabat impozantní tržní hodnotu přibližně 10,2 miliardy USD, což je o něco méně než celková tržní kapitalizace společnosti Delivery Hero ve výši 11,5 miliardy USD.
Německá mateřská společnost zvýšila nabízené akcie z 15 %, protože očekávala velké kotevní objednávky od globálních dlouhodobých a technologických investorů. Po tomto oznámení se s akciemi společnosti Talabat začne v Dubaji obchodovat 10. prosince.
Společnost Talabat působí v osmi zemích Blízkého východu: ve Spojených arabských emirátech, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Bahrajnu, Egyptě, Jordánsku a Iráku. Společnost si v regionu vytvořila stabilní pozici – posílenou akvizicí Delivery Hero, která v roce 2019 získala rozvoz potravin indické firmy Zomato ve Spojených arabských emirátech, a v roce 2020 online platformu pro potraviny InstaShop.
Pro řízení procesu nabídky jmenovala společnost Delivery Hero několik významných hráčů jako společné globální koordinátory a společné bookrunnery. Mezi ně patří Emirates NBD Capital PSC, JPMorgan Securities a Morgan Stanley. Abu Dhabi Commercial Bank, Barclays, EFG-Hermes, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, ING Bank a UniCredit budou v procesu působit také jako společní bookrunneři. Očekává se, že tato silná sestava bude dohlížet na hladký průběh IPO.
