Z tržních zpráv z pátku Wall Street vyrazila vzhůru, což podpořilo povolební rally, kterou mnozí analytici přičítají rozhodnutí Federálního rezervního systému snížit úrokové sazby. Bitcoin, světoznámá kryptoměna, nadále testuje své hranice, když se pohybuje těsně pod svými rekordními maximy. V technologickém průmyslu zaznamenává tchajwanský přední světový výrobce čipů, společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), známky zpomalení růstu tržeb.
Na posledním zasedání, které se konalo ve čtvrtek, Federální rezervní systém provedl uvolnění měnové politiky a pokračoval v normalizaci své měnové politiky s ohledem na snižující se inflační tlaky. Toto opatření vedlo ke snížení její základní jednodenní úrokové sazby o 25 bazických bodů, čímž se dostala do pásma 4,50-4,75 %. Jednalo se tedy o druhé snížení sazeb americkou centrální bankou v řadě.
Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell po tomto rozhodnutí na tiskové konferenci zmínil možnost vyššího výkonu ekonomiky v příštím roce, než se dříve spekulovalo. Dodal, že inflace je připravena vrátit se ke svému 2% cíli. Tyto komentáře vyvolaly u obchodníků cenu za další snížení sazeb o tři čtvrtiny procentního bodu do roku 2025. Významný je zde vztah mezi Powellem a zvoleným prezidentem Donaldem Trumpem.
Poté, co byl Trump v roce 2018 jmenován do funkce, byl Powellův vztah se zvoleným prezidentem nesourodý kvůli protichůdným názorům na politická rozhodnutí učiněná centrální bankou během Trumpova působení. Pozoruhodné je, že Powell na dotaz ohledně své ochoty odejít, pokud ho o to Trump požádá, prohlásil, že odmítá opustit svůj úřad před koncem funkčního období, a uvedl, že pro jeho odvolání neexistují žádné právní důvody.
Se začátkem nového týdne zaznamenaly futures na americké akcie mírný vzestup, když investoři na Wall Street zpracovávali poslední snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Všechny hlavní tržní indexy dosahovaly během předchozí seance rekordních intradenních hodnot, což podpořilo rally na trhu po volebním vítězství zvoleného prezidenta Trumpa. To vedlo k výraznému týdennímu vzestupu všech tří indexů, přičemž jak S&P 500, tak DJIA vzrostly přibližně o 4 % a Nasdaq vykázal do čtvrteční uzávěrky převahu se ziskem 5,6 %.
Kromě toho se v tomto týdnu vystupňovala cena Bitcoinu, která se pohybovala v blízkosti svých rekordních úrovní po oznámení zvoleného prezidenta Trumpa o jeho zamýšleném vítězství. V 03:35 ET (08:35 GMT) měl Bitcoin hodnotu 75 852,0 USD, což je nepatrně méně než jeho historické maximum 76 837,8 USD z předchozího čtvrtka. Investoři do bitcoinu zejména očekávají, že po Trumpově volebním vítězství bude regulace příznivější pro kryptoměny.
Společnost TSMC, přední hráč ve výrobě čipů, vykázala v říjnu solidní tržby. Nicméně navzdory tomu, že říjnové tržby dosáhly silné hodnoty 314,24 miliardy tchajwanských dolarů (9,80 miliardy USD), což představuje 24,8% nárůst oproti minulému měsíci a 29,2% vzestup oproti říjnu 2023, meziroční údaje o růstu výrazně zpomalily oproti téměř 40% nárůstu zisků v předchozím měsíci. Zpomalení je patrné i v růstu tržeb společnosti TSMC. Společnost TSMC upozornila na oslabení poptávky po čipech ze strany odvětví osobních počítačů, chytrých telefonů a spotřební elektroniky a nabídla jen málo signálů o zlepšení.
Ceny ropy také zamířily dolů a do 03:35 SEČ klesly o 1,2 % na 71,50 USD za barel, i když si za celý týden udržely značný zisk kolem 3 %. Hlavním důvodem silného týdenního výkonu ropy bylo rozhodnutí Organizace zemí vyvážejících ropu a spojenců odložit zahájení zvyšování produkce od prosince. Tento týden k růstu ropy přispěla také opatrnost kvůli hurikánu Rafael, který zastavil produkci přibližně 400 000 barelů ropy v USA denně, i když se nyní očekává, že do víkendu kritické oblasti opustí.
Zatímco Wall Street proplouvá vlnami povolebních energií a mezinárodních vztahů, zraky analytiků po celé zemi zůstávají upřeny na kroky Federálního rezervního systému, výkyvy Bitcoinu a strategie používané klíčovými technologickými hráči, jako je TSMC. I když rozebíráme tyto nedávné události, trhy nadále hýří potenciálním vývojem nadcházejícího týdne.
