Čínské akcie v pátek zaznamenaly růst, když centrální banka země oficiálně představila swapovou facilitu zaměřenou na restrukturalizaci akciového trhu, což vyvolalo různé reakce v různých regionech Asie. Tento vývoj jde v závěsu za nedávnými údaji potvrzujícími hospodářský pokles v druhé největší ekonomice světa. Současně si dolar udržel silnou pozici a přiblížil se 11týdennímu zenitu vůči hlavním měnám poté, co přesvědčivé ekonomické údaje z USA předpovídaly zdrženlivý postup Federálního rezervního systému při uvolňování měnové politiky.
Americkou měnu podporují také tržní spekulace kolem možného volebního vítězství Donalda Trumpa. Naznačená Trumpova cla a imigrační politika jsou interpretovány jako možný spouštěč inflace, což je faktor, který posílil zlato a dosáhl nového rekordního maxima.
Do 0457 GMT si blue chips v pevninské Číně polepšily o 0,78 %, čímž vyrovnaly předchozí poklesy. Stalo se tak v návaznosti na oznámení Čínské lidové banky (PBOC) týkající se zahájení činnosti nového swapového nástroje pro cenné papíry, fondy a pojištění, které bylo zveřejněno toho dne.
Kromě toho PBOC vyzvala klíčové finanční instituce, aby neprodleně prosadily politiky určené k podpoře ekonomiky a kapitálových trhů. Guvernér centrální banky zároveň během svého projevu na finančním fóru naznačil další snížení úrokových sazeb.
Minulý měsíc Peking odhalil nejvýznamnější stimulační opatření od pandemické krize, což vyvolalo zklamané reakce investorů kvůli nedostatečným podrobnostem, které čínské úřady poskytly v následných informacích.
V pátek zveřejněné údaje signalizovaly, že hospodářský růst Číny ve třetím čtvrtletí zpomalil na nejnižší tempo od počátku roku 2023, zatímco ceny nových domů zaznamenaly nejprudší pokles od roku 2015.
Navzdory těmto hospodářským potížím by čtvrté čtvrtletí mohlo odhalit mírné oživení a potenciálně umožnit Číně dosáhnout jejího 5% cíle pro letošní rok, vyjádřil se Vasu Menon, výkonný ředitel investiční strategie ve společnosti OCBC.
Menon ve svých poznámkách zdůraznil převládající očekávání podrobností o očekávaných fiskálních a měnových stimulech a ujistil: “Čína jednoznačně potřebuje mnohem více fiskálních a měnových stimulů a trhy se zatajeným dechem čekají na podrobnosti.”
Na rozdíl od pevninské Číny hongkongský Hang Seng vzrostl o 1,36 %, z čehož navíc těžily technologické akcie díky silným výsledkům, které o den dříve oznámil tchajwanský výrobce čipů a dodavatel společnosti Nvidia (NASDAQ:NVDA) TSMC. Tchajwanský akciový benchmark tak vzrostl o 1,84 %.
Mezitím australský benchmark zaznamenal pokles o 0,89 %, zatímco jihokorejský index KOSPI se propadl o 0,66 %. Japonský Nikkei přiznal počáteční zisky a držel se na stejné úrovni.
Na druhé straně index amerického dolaru, který měří měnu vůči šesti konkurentům, včetně jenu a eura, odlehčil na 103,65 poté, co ve čtvrtek poprvé od 2. srpna vzrostl na 103,87 bodu.
Čtvrteční zprávy odhalily, že maloobchodní tržby ve Spojených státech v předchozím měsíci vzrostly o více než očekávaných 0,4 % po nerevidovaném srpnovém růstu o 0,1 %. Další zpráva ukázala, že počáteční počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti se minulý týden snížil o 19 000 na sezónně očištěných 241 000.
Nyní obchodníci na základě údajů z nástroje FedWatch společnosti CME Group (NASDAQ:CME) odhadují 73,7% šanci na snížení úrokových sazeb o půl procentního bodu na zbývajících dvou zasedáních Fedu v letošním roce, což znamená pokles oproti předpovědi z předchozího dne ve výši 85,6 %.
Výnos desetiletého amerického státního dluhopisu zůstal oproti čtvrtku bez větších změn na úrovni 4,0946 % po skokovém zvýšení o 8 bazických bodů. Tento projev silných údajů o maloobchodních tržbách poskytl Federálnímu rezervnímu systému širší volnost, pokud jde o jeho trajektorii sazeb, naznačil James Kniveton, senior korporátní devizový dealer společnosti Convera.com, a pokračoval: “Na rozdíl od eurozóny nemusí Fed upravovat politiku, aby podpořil ekonomiku.”
Evropská centrální banka podle očekávání ve čtvrtek snížila sazby o čtvrt procentního bodu a podle čtyř informovaných zdrojů je pravděpodobné, že tvůrci politiky v prosinci provedou další snížení.
V poslední obchodní den týdne euro těžilo z růstu o 0,08 % na 1,0839 USD poté, co se předchozí den propadlo na minimum 1,0811 USD, což znamenalo nejnižší hodnotu od 2. srpna. Současně si šterlinková měna připsala 0,09 % na 1,30225 USD.
Na pozadí prudkého vzestupu na 150,32 jenu během noci, čímž poprvé od 1. srpna překonal psychologickou hranici 150, dolar zmírnil o 0,3 % na 149,78 jenu.
Zajímavý vývoj v politice naznačuje, že náskok demokratické prezidentské kandidátky Kamaly Harrisové před republikánským rivalem Trumpem se podle průzkumu agentury Reuters/Ipsos snížil ze sedmibodového náskoku z konce září na pouhé tři body. To znamená, že v sedmi důležitých státech, které mají rozhodnout o výsledku volebního klání, nyní panuje statistická shoda.
Analytik společnosti IG Tony Sycamore poznamenal: “Americký dolar (má) dobrou pozici k prodloužení své rally, protože nadále počítá s volebním vítězstvím Donalda Trumpa.”
V korelaci s těmito událostmi zlato eskalovalo na nové rekordní maximum na úrovni 2711,90 USD.
A konečně v pátek došlo k mírnému růstu futures na ropu, který byl podpořen neočekávaným poklesem zásob ropy v USA a eskalací napětí na Blízkém východě. Ceny jsou však na cestě k největší týdenní ztrátě za více než měsíc kvůli obavám ze snížené poptávky.
Futures kontrakty na ropu Brent se těšily růstu o 0,31 % na 74,68 USD za barel, zatímco americká ropa West Texas Intermediate zaznamenala 0,41% nárůst a dosáhla 70,96 USD za barel.
