Asijské akcie ve čtvrtek zaznamenaly pokles ze svého 32měsíčního maxima, když se horlivá rally v Hongkongu zastavila. Zároveň japonský Nikkei zaznamenal výrazný nárůst, když se rozplynulo riziko dalšího zpřísnění měnové politiky v průběhu letošního roku, což působilo jako protiváha celkového vývoje asijských trhů.
Sterling se naopak propadl o 0,7 % na dvoutýdenní minimum a dosáhl hodnoty 1,3177 USD. K poklesu došlo poté, co Andrew Bailey, guvernér Bank of England, naznačil, že centrální banka by se mohla uchýlit k agresivnějšímu přístupu ke snižování sazeb vzhledem k tomu, že inflace nadále měkne.
Tržní futures zaznamenaly výkyvy, přičemž futures na FTSE dokázaly snížit dřívější ztráty a skončily s mírným poklesem o 0,1 %. Naproti tomu futures na index EUROSTOXX 50 zaznamenaly pokles o 0,5 %. Futures na Nasdaq byly svědky poklesu o 0,3 %, těsně následované ústupem o 0,2 % u futures na S&P.
Pokles výkonnosti širších asijských trhů byl ovlivněn tím, že několik trhů, včetně Jižní Koreje, Tchaj-wanu a pevninské Číny, bylo pro tento den uzavřeno. Hongkongský index Hang Seng, který po svém působivém třítýdenním vzestupu vykazoval známky ochlazení, klesl o 1,6 %. To mělo za následek, že nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI klesl o 1 %.
Obrovský růst indexu Hang Seng, který za pouhé tři týdny přesáhl 30 %, byl důsledkem četných stimulačních opatření, která Čína zahájila s cílem oživit svou ekonomiku, jež se potýká s problémy.
Nově zvolený japonský premiér Šigeru Išiba nabídl určitý oddech, když po setkání s guvernérem centrální banky Kazuo Uedou prohlásil, že země není připravena na další zvyšování sazeb. Ueda ujistil o opatrném postoji ohledně rozhodnutí zvýšit sazby. Asahi Noguči, člen BOJ známý svými holubičími názory, tento názor podpořil návrhem trpělivě udržovat uvolněné měnové podmínky.
Jenu se to silně dotklo, přes noc se propadl o 2 % a ve čtvrtek dosáhl měsíčního minima 147,24 za dolar. O svůj pohled na situaci se podělil analytik Tony Sycamore ze společnosti IG. Zdůvodnil to tím, že komplexní posílení kurzu dolaru vůči jenu by mohlo naznačovat odložení zvyšování sazeb až do roku 2025, přičemž šance na zpřísnění se posouvají dále dopředu.
Podle futures měla BOJ pouze méně než 50% šanci, že do prosince zvýší sazby o 10 bazických bodů. Do konce příštího roku by se sazby měly vyšplhat pouze na 0,5 % ze současných 0,25 %.
Při nočním sledování trhů Wall Street většinou stagnovala, s výjimkou mírného růstu výnosů státních dluhopisů, po silné zprávě o zaměstnanosti v soukromém sektoru, která nastínila silný americký trh práce. Tyto ukazatele zmírnily riziko výrazného poklesu v nadcházejících pátečních údajích o mzdách mimo zemědělský sektor.
Dluhopisový trh byl tento týden podporován toky bezpečného přístavu. Tato podpora přichází v době eskalace geopolitického napětí na Blízkém východě, zejména poté, co Izrael oznámil ztrátu osmi svých vojáků během střetu se silami Hizballáhu v jižním Libanonu.
Výnosy dvouletých státních dluhopisů zůstaly relativně statické na úrovni 3,652 %, zatímco výnosy desetiletých dluhopisů zůstaly rovněž beze změny na úrovni 3,792 %. Tržní spekulace ohledně šancí Fedu provést v listopadu další snížení sazeb o 50 bazických bodů vzrostly na 36 %. To je znatelný pokles oproti téměř 60% podílu z minulého týdne, ačkoli se do konce roku očekává uvolnění o 70 bazických bodů.
Na devizových trzích euro zaznamenalo pokles a nacházelo se na úrovni 1,1040 USD, tedy těsně nad klíčovou hladinou podpory 1,10 USD. Tento pokles hodnoty navazuje na středeční minimum 1,10325 USD, které je rekordní od 12. září.
Množily se spekulace, že Evropská centrální banka (ECB) se připravuje na snížení sazeb na svých říjnových a prosincových zasedáních. Důvodem je především to, že jeden z jejích hlavních jestřábů, Isabel Schnabelová, předestřela optimističtější pohled na kontrolu inflace.
Ceny ropy zaznamenaly nárůst v důsledku obav, že eskalující konflikt na Blízkém východě by mohl potenciálně narušit dodávky ropy z regionu, který je největším světovým producentem. Futures na ropu Brent vzrostly o 1,2 % na 74,82 USD za barel.
Zlato mezitím zůstalo poblíž rekordní hodnoty 2 652,75 USD za unci. Tato analýza trhů poukazuje na dynamickou souhru geopolitických obav, hospodářské politiky a spekulativního obchodování a zdůrazňuje jejich klíčovou roli při utváření globálních ekonomických trendů.
