Akcie společnosti Tesla Inc. (TSLA) ve středu v předobchodní fázi po silném růstu klesly o 0,5 %, a to i přes zvýšení cílové ceny od analytika společnosti Piper Jaffray Alexandra Pottera. Akcie Tesla se obchodovaly za 252,90 USD; srovnatelně, zatímco futures na index S&P 500 (SPX) se příliš nezměnily a futures na index Dow Jones Industrial Average (DJIA) vzrostly o 0,1 %.
Potter na základě vyšších odhadů zvýšil cílovou cenu pro akcie Tesla z 300 USD na 310 USD. Akcie hodnotí jako kupní. Navzdory typickému posílení akcií mělo zvýšení cílové ceny od již tak býčího analytika poměrně malý dopad. Investoři také musí vzít v úvahu současnou situaci v odvětví.
Současně byl automobilový průmysl zasažen snížením ratingu od analytika Morgan Stanley Adama Jonase. Jonas snížil hodnocení amerického automobilového průmyslu z “atraktivního” na “inline”. Změna ratingu znamená, že Jonas nedoporučuje investorům, aby měli ve svých portfoliích větší než průměrnou expozici vůči automobilovým akciím. Jeho rozhodnutí ovlivnily rostoucí zásoby u amerických dealerů, špatná dostupnost vozidel a silná konkurence na čínském trhu.
Ačkoli Jonas ponechal cílovou cenu akcií Tesla i rating beze změny, snížil hodnocení akcií společností Rivian Automotive (RIVN) a Ford Motor (F) na “Držet” z “Koupit”. Dále Jonas snížil rating společnosti General Motors (GM) na “Sell” z “Hold”. Tyto akcie v předobchodní fázi klesly přibližně o 2 až 3 %.
Vzhledem k tomu, že investoři očekávají významné zprávy týkající se společnosti Tesla, jsou tyto změny ratingů a cílových hodnot pozoruhodné. Údaje o dodávkách společnosti Tesla za třetí čtvrtletí budou zveřejněny 2. října a očekává se, že vykáží silné výsledky, přičemž Wall Street předpovídá návrat společnosti Tesla k růstu. V první polovině roku činil celkový počet dodávek společnosti Tesla přibližně 831 000 vozů, což znamená meziroční pokles o 7 %. Analytici podle společnosti Fact Set očekávají za třetí čtvrtletí přibližně 460 000 dodávek, což představuje 6% meziroční nárůst.
Analytik společnosti Baird Ben Kallo má poněkud vyšší očekávání a předpokládá, že v období od července do září bylo dodáno 480 000 vozidel. Ve středečním komentáři Kallo naznačil, že “krátkodobé nastavení společnosti Tesla je atraktivní”, a vyjádřil pozitivní postoj na základě faktorů, jako jsou registrace pojištění v Číně, kontroly vztahů s investory a další údaje třetích stran.
I kdyby Tesla nesplnila očekávání v oblasti dodávek, nadcházející akce 10. října, která se bude konat v rámci akce robotaxi, by podle Kalla mohla posloužit jako další katalyzátor pro akcie. Výsledky společnosti Tesla za třetí čtvrtletí mají být zveřejněny jen několik dní po této události.
Wall Street očekává zisk na akcii za třetí čtvrtletí ve výši 60 centů, což je pokles oproti 66 centům vykázaným ve třetím čtvrtletí roku 2023. Ačkoli klesající zisky investory obecně znepokojují, předpovídaných 60 centů by znamenalo posun vpřed oproti 52 centům vykázaným ve druhém čtvrtletí.
Do středy akcie společnosti Tesla vzrostly o téměř 12 % poté, co Federální rezervní systém snížil základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu. V letošním roce tak vzrostly přibližně o 2 % a od dubnového dosažení 52týdenního minima vzrostly o více než 80 %. Pozoruhodné je, že říjen se pro společnost Tesla rýsuje jako kritické období a investoři by se měli připravit na možnou volatilitu obchodování v tomto období.
