V rámci nepříznivého vývoje na trzích došlo ve středu k poklesu evropských a amerických akciových futures, přičemž asijské akcie zaznamenaly výrazné ztráty v důsledku výprodeje amerických akcií, který byl vyvolán drastickým poklesem akcií společnosti Nvidia Corp. o 9,5 %. Pokles akcií společnosti Nvidia Corp způsobil, že společnost během jediného dne ztratila přibližně 279 miliard dolarů, což představuje rekordní výmaz pro americké akcie. Stalo se tak v návaznosti na soudní obsílky vydané americkým ministerstvem spravedlnosti, které se snaží získat důkazy o porušování antimonopolních zákonů ze strany technologického giganta a dalších firem.
V Evropě se kontrakt na Euro Stoxx 50 propadl o 1,3 %, zatímco futures na S&P 500 klesly o 0,5 %, čímž se noční ztráty Wall Street ještě prohloubily. Po celém světě utrpěly výrazné ztráty akcie asijských výrobců čipů v souvislosti s obnovenou nejistotou ohledně stability trhu s umělou inteligencí. Zejména přední výrobci čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a SK Hynix Inc. zaznamenali každý nejméně 4% pokles hodnoty svých akcií. Tento pokles přišel v návaznosti na 2% propad regionálního akciového benchmarku.
Tato nervózní nálada na trhu se shoduje se začátkem měsíce, který se pro globální trhy tradičně ukazuje jako náročný. Velmi sledovaný index výrobní aktivity v USA opět zaostal za očekáváním, což přesunulo pozornost investorů směrem k potenciálnímu zpomalení ekonomiky největší světové ekonomiky. Tyto obavy se přidávají k již tak rozkolísané náladě investorů v Asii, ovlivněné neuspokojivými čínskými ekonomickými údaji, které negativně ovlivňují riziková aktiva.
Charu Chanana, vedoucí oddělení FX strategie v Saxo Markets v Singapuru, komentoval důsledky této aktivity na trhu. Zdůraznila, že je obtížné se zbavit vzpomínek na škodlivý pohyb z 5. srpna, který prohloubil zmatek mezi tvrdým nebo měkkým přistáním na asijských trzích.
Mezitím se výnosy státních dluhopisů po úterním propadu ustálily. Dolarový ukazatel ukončil pětidenní vítěznou sérii, nejdelší od dubna. Dále vzrostl japonský jen, protože cena ropy klesla po úterním poklesu o téměř 5 % v důsledku ochabující poptávky a nadměrné nabídky.
Zajímavé je, že prudký výprodej, ke kterému došlo na začátku srpna, nebyl začátkem dlouhodobého poklesu, ale pouze dočasným přerušením býčího trhu. Tento propad byl během několika dní vymazán v důsledku rostoucích očekávání snížení sazeb v USA. Momentum pro toto oživení bylo získáno po holubičím vystoupení předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella na sympoziu v Jackson Hole.
Z dalších regionálních zpráv si australský dolar udržel své ztráty, když údaje odhalily, že ekonomická slabost země přetrvávala po celé tři červnové měsíce. Čínské akcie se mezitím propadly poté, co soukromý průzkum ukázal, že aktivita národního průmyslu služeb se zvýšila méně, než se očekávalo, což naznačuje zranitelnost ekonomiky.
Září začalo špatnou nohou a indexy S&P 500 a Nasdaq 100 zaznamenaly nejhorší začátek měsíce od roku 2015, resp. 2002. S ohledem na inflační očekávání se pozornost přesunula na zdraví ekonomiky, protože jakýkoli náznak slabosti by mohl uspíšit uvolnění politiky. Nicméně zatímco snižování sazeb obvykle prospívá akciím, obvykle neprospívá, když se Federální rezervní systém snaží zabránit recesi.
Vishnu Varathan, vedoucí ekonomického a strategického oddělení Mizuho Bank v Singapuru, označil výprodej na Wall Street za vážnou připomínku pověstné zářijové váhavé chuti k riziku. Obchodníci po celém světě předpokládají, že Federální rezervní systém v příštím roce sníží sazby o více než dva plné procentní body, což by bylo nejvýraznější snížení mimo recesi od 80. let minulého století.
Vzhledem k tomu, že se blíží jeden z nejrušnějších týdnů na ekonomické údaje, nedávná zpráva potvrdila, že výrobní aktivita v USA se v srpnu snížila již pátý měsíc po sobě. Veškerá pozornost se nyní bude upírat na klíčovou zprávu o zaměstnanosti v USA, která bude zveřejněna koncem tohoto týdne, přičemž se očekává, že podle mediánových odhadů v průzkumu agentury Bloomberg mezi ekonomy dojde v největší světové ekonomice k nárůstu počtu zaměstnanců o přibližně 165 000 osob.
Zatímco indexy S&P 500 a Nasdaq 100 ztratily značnou hodnotu, jako hlavní faktor se ukázal drastický propad společnosti Nvidia. Vzhledem k tomu, že několik společností, včetně společnosti Nvidia, prověřuje americké ministerstvo spravedlnosti kvůli možnému porušování antimonopolních zákonů, budou technologický průmysl i investoři se zatajeným dechem očekávat výsledky a potenciální dopad na akciové trhy.
