Vytvořte si portfolio s omezenými ztrátami a neomezenými potenciálními zisky.
V minulosti se mnoho investorů – zejména začátečníků – vyhýbalo obchodování s opcemi kvůli jejich složitosti. Když však věnujete čas porozumění obchodování s opcemi, uvědomíte si, že při pečlivém postupu pro vás tento postup může ve skutečnosti představovat menší finanční riziko a maximalizovat vaše potenciální zisky.
Jak obchodování s opcemi funguje
Zde je stručný přehled opcí a jejich fungování:
- Opce jsou „derivátové kontrakty“, což znamená, že držitelé opcí si kupují právo v budoucnu koupit nebo prodat cenný papír.
- Dělí se na „call“ (právo koupit) a „put“ (právo prodat) kontrakty.
- Kupující platí prémii (často v řádu haléřů) za ovládání opcí.
- Přestože držitelé mohou zakoupit právo na nákup nebo prodej cenných papírů, nejsou k tomu povinni.
- Pokud by byl nákup nebo prodej v kterémkoli okamžiku kontraktu výhodný, může držitel obchod uskutečnit.
- Pokud by nákup nebo prodej nebyl výhodný, může držitel nechat kontrakt vypršet.
- Opce zajišťují, že případné ztráty nepřesáhnou hodnotu zaplacené prémie.
- Potenciální zisky jsou však neomezené.
I když se do obchodování s opcemi není radno hrnout, je tato strategie skvělým způsobem, jak bezpečně využít pákový efekt.
7 důvodů, proč zvážit obchodování s opcemi
I když byste nikdy neměli omezovat své portfolio na jedinou strategii, existuje několik důvodů, proč rozšířit svou investiční strategii o opce.
1. Flexibilita a všestrannost
Obchodování s opcemi je skvělý způsob, jak vydělat peníze na volatilních trzích. Můžete vydělat na pohybu akcií směrem nahoru nebo dolů tím, že zaplatíte zlomek nákladů na přímé vlastnictví těchto akcií.
Chcete ochránit své portfolio před katastrofou v podobě poklesu, vsadit na prudký vzestup nebo pokles akcií nebo zvýšit výnosy z akcií, které již vlastníte? Pokud vám některá z těchto možností zní lákavě, nehledejte nic jiného než opční trhy.
2. Správným předvídáním trhu můžete vydělat.
Než se pustíte do obchodování s opcemi, ujistěte se, že dobře rozumíte dynamice trhu. Správným předvídáním rostoucího nebo klesajícího trhu můžete vydělat. Dostupnost indexových opcí a opcí na burzovně obchodované fondy (ETF) vám umožní vydělat peníze bez ohledu na to, zda akcie, sektor nebo trh jako celek udělá pohyb.
3. Vydělávejte na bočním, netrendovém trhu
Obchodníci s opcemi dosahují jedněch z největších výnosů, když jsou trhy volatilní. Pomocí opcí však můžete oživit i ty nejnudnější tržní podmínky.
Jak? Staňte se prodejcem opcí. To vám umožní získat prémii (hotovost) předem následující pracovní den (transakce by byla „sell to open“). Opce můžete prodávat proti akciím, které již vlastníte, nebo proti opcím, které držíte dlouho na svém obchodním účtu.
4. Profitujte z plynutí času
Je faktem, že čas je nepřítelem kupce opcí. Akcie můžete držet věčně, ale u opcí začíná čas běžet od okamžiku, kdy vstoupíte do pozice. Můžete však přeskočit na druhou stranu a stát se „vypisovatelem“ (prodávajícím) opcí a profitovat z plynutí času!
5. Získejte finanční páku a finanční svaly
S opcemi můžete ovládat akcie v hodnotě desítek tisíc dolarů za haléře. Každý opční kontrakt ovládá 100 akcií a nemůžete ztratit více, než kolik zaplatíte prémií.
Opce mohou stát od několika centů až po cenu akcie. Nezapomeňte však, že za kontrolu stejně velké pozice jako někdo, kdo akcie skutečně vlastní, platíte jen zlomek toho, kolik akcie skutečně stojí.
6. Využití pákového efektu znamená minimální kapitálové výdaje
Kouzlo pákového efektu vám umožňuje účastnit se s minimálními kapitálovými výdaji. Protože opce stojí tak málo, můžete ovládat akcie s malou částkou peněz a zbytek si ponechat na účtech, které přinášejí úroky.
7. Selektivnější obchodování
S opcemi si můžete vytvořit strategie na míru s vlastními scénáři rizika/výnosu ještě před uzavřením jediného kontraktu. Znalost rizika předem je velkou výhodou oproti ostatním obchodníkům.
Možná máte značnou částku peněz v akciích, které plánujete držet po značnou dobu – třeba nějaké blue-chip tituly, které dosahují stabilních nebo dokonce postupných zisků. Mezitím byste mohli dosáhnout rychlých zisků na akciích, které již držíte dlouho.
Případně se můžete chtít pustit do některých nových jmen, například do nadějných „horkých“ akcií, ale nejste připraveni investovat vážné částky v dolarech, které jsou s vlastnictvím akcií spojeny. Protože jsou vaše ztráty omezené, máte svobodu být při investování trochu kreativnější.
Jsou pro vás opce to pravé?
Obchodování s opcemi má neomezené výhody a minimální nevýhody, ale není pro každého. Pro investory, kteří rozumí dynamice trhu a mají skvělý smysl pro načasování, však může být vynikajícím způsobem, jak rozšířit své portfolio a diverzifikovat investiční strategii.
