Evropské akciové trhy mírně stoupaly a navázaly na nová maxima amerických akcií, protože obchodníci se zatajeným dechem očekávali možné snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému v letošním roce, čímž pokračoval rostoucí trend, kdy obchodníci po celém světě netrpělivě očekávají další informace.
Referenční index Euro Stoxx 600 vzrostl přibližně o 0,2 %, než svůj růst zmírnil. Mezitím akcie základních zdrojů zaznamenaly pokles, když ceny ropy a základních kovů klesly. Futures na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 zůstaly beze změny, když obchodníci analyzovali komentáře předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella ke stavu americké ekonomiky.
Index S&P 500 v úterý po Powellových výrocích, které naznačily ochlazení trhu práce, rostl šestou seanci v řadě, čímž zaznamenal nejdelší vítěznou sérii od ledna letošního roku. Toto prohlášení zaznělo v rámci úterní široké diskuse se zákonodárci. Index Nasdaq 100 rovněž dosáhl rekordu. Mezitím obchodníci se swapy opakovaně předpokládají, že v roce 2024 dojde ke dvěma snížením sazeb.
Státní dluhopisy mezitím zůstaly beze změny, přičemž výnosy dvouletých cenných papírů se dostaly na tříměsíční minimum, za což vděčí přesvědčení, že z uvolnění politiky budou mít větší prospěch. Ukazatel ocenění dolaru zůstal v podstatě beze změny.
Podle Michaela Feroliho ze společnosti JPMorgan Chase & Co. se zdá, že Powellovy komentáře připravují trh na možné snížení sazeb později v tomto roce. “Powell se do značné míry držel scénáře, pokud jde o ekonomiku,” upřesnil Feroli.
Další Powellovy výpovědi, které budou ve středu předneseny v Kongresu, spolu s klíčovými údaji o inflaci a zaměstnanosti v USA, které přijdou zítra, mohou odhalit další aspekty směřování politiky.
Pokud jde o jednotlivé pohyby akcií v rámci Evropy, španělský poskytovatel veřejných služeb Enagas SA vzrostl o více než 4 % poté, co se dohodl na prodeji svého 30% podílu v americké potrubní společnosti Tallgrass Energy firmě Blackstone Infrastructure Partners.
Na druhé straně japonské akcie rostly, zatímco akcie v Číně a Austrálii klesaly, takže ukazatel akcií v regionu zůstal v podstatě nedotčen.
Červnové údaje naznačily, že čínské spotřebitelské ceny zaznamenaly další mírný nárůst a již pátý měsíc po sobě se pohybovaly blízko nuly. To potenciálně naznačuje, že deflační tlaky i nadále brání plnému hospodářskému oživení, a to i přes zlepšení v jiných oblastech. Tovární ceny v Číně zůstávají ve stavu deflace.
Kromě toho jsou obchodníci s dluhopisy připraveni na to, že Čína může podniknout odvetné kroky proti rekordně nízkým výnosům, protože národní centrální banka je nyní vybavena cennými papíry v hodnotě “stovek miliard” jüanů, které je připravena v případě potřeby prodat.
Aktuální informace o komoditách naznačují snížení ceny ropy v důsledku obav týkajících se čínské poptávky a přetrvávající nejistoty související s časovým harmonogramem snižování úrokových sazeb Federálním rezervním systémem. Tyto obavy převážily nad známkami dalšího čerpání zásob v USA. Měď a železná ruda klesly, zatímco zlato zůstalo stabilní.
Tento týden se chystá několik klíčových událostí včetně svědectví Jeroma Powella před Výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů a projevů Austana Goolsbeeho, Michelle Bowmanové, Lisy Cookové, Raphaela Bostice a Alberta Musalema z Fedu. Dále zprávy o americkém indexu spotřebitelských cen, počátečních žádostech o podporu v nezaměstnanosti, čínském obchodu, páteční zveřejnění výsledků Citigroup, JPMorgan a Wells Fargo a spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity, americký index cen výrobců.
Přehled trhu v 8:13 londýnského času vypadal takto: Futures na index Stoxx Europe 600 vzrostly o 0,1 %, futures na index S&P 500 se téměř nezměnily, futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %, index MSCI Asia Pacific vzrostl o 0,1 %, index MSCI Emerging Markets se téměř nezměnil.
Aktuální informace o měnách a kryptoměnách zahrnovaly malou změnu Bloomberg Dollar Spot Indexu, euro se usadilo na úrovni 1,0821 USD, zatímco japonský jen, respektive offshore jüan si své pozice udržely. Bitcoin vzrostl o 2 % na 59 106,07 USD a ether o 1,2 % na 3 107,75 USD.
Zpráva o dluhopisech ukazuje pokles výnosu desetiletých státních dluhopisů o jeden bazický bod na 4,28 %, německý desetiletý výnos klesl o čtyři bazické body na 2,54 % a britský desetiletý výnos klesl o čtyři bazické body na 4,12 %.
A konečně komodity vykázaly pokles ropy Brent o 0,7 % na 84,05 USD za barel a růst spotového zlata o 0,4 % na 2 372,49 USD za unci, což okrajově odpovídá posledním trendům a s napětím se očekává reakce trhu na blížící se rozhodnutí Federálního rezervního systému.
Toto průběžné sledování finančních indexů má zásadní význam pro předpovídání budoucích pohybů a poskytování vhodných pokynů obchodníkům i investorům v nestálém a neustále se měnícím světě mezinárodních financí.
