Futures na evropské a americké akcie byly v pátek stabilní, zatímco akcie v Asii klesly. Po šestidenním propadu, který zvýšil riziko intervencí, byl v centru pozornosti jen.
Kontrakt na Euro Stoxx 50 se příliš nezměnil. Akcie v Hongkongu, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu se propadly, protože globální technologická rally vykazovala známky únavy a přetrvávaly obavy ohledně čínské ekonomiky. Futures na americké akcie se příliš nezměnily, protože obchodníci se připravovali na „triple witching“ den expirace derivátů. Dolar se obchodoval poblíž maxima 2024 před čtením údajů o americké a evropské ekonomice.
„Noční výprodej na amerických technologických trzích je zatěžující,“ řekl Chamath de Silva, senior manažer fondu BetaShares Holdings. „V posledních seancích jsme také zaznamenali širší posílení USD, které často zatěžuje asijské akcie.“
Jen se obchodoval kolem 159 za dolar, což je nejslabší hodnota za téměř dva měsíce. To zvýšilo riziko, že japonští představitelé opět vstoupí na trhy, aby podpořili měnu. Masato Kanda, nejvyšší měnový úředník země, uvedl, že se nemění jeho postoj přijmout příslušná opatření, pokud dojde k nadměrným pohybům měny.
V Japonsku se inflace zrychlila poté, co vláda zvýšila poplatky související s obnovitelnými zdroji energie, což je výsledek, který podporuje argumenty pro to, aby centrální banka v nadcházejících měsících zvážila zvýšení úrokových sazeb. Politici je na svém zasedání před týdnem ponechali beze změny a odmítli uvést podrobnosti o omezení nákupů dluhopisů.
Generální ředitel banky Norinchukin uvedl, že její očekávané ztráty se mohou ještě změnit poté, co firma začátkem tohoto týdne varovala, že se mohou vyšplhat na 1,5 bilionu jenů (9,5 miliardy USD), což je trojnásobek odhadu provedeného zhruba před měsícem.
Jinde v Asii se zdá, že společnost Kweichow Moutai Co. ztratí pozici nejhodnotnější čínské pozemní akcie ve prospěch Industrial and Commercial Bank of China Ltd., protože výrobce baijiu se potýká s poklesem velkoobchodních cen. MSCI Inc. ponechala Jižní Koreu v kategorii rozvíjejících se trhů poté, co zákaz krátkých prodejů zmařil snahy země o její zařazení mezi rozvinuté trhy.
Hospodářské oslabení
Poté, co se přiblížily k vymazání letošních ztrát, byly státní dluhopisy v Asii stabilní. Ve čtvrtek klesly navzdory údajům, které většinou ukazovaly na ekonomické oslabení. Výstavba nových domů se propadla na nejpomalejší tempo za poslední čtyři roky a filadelfský Fed index zaostal za odhady. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA se příliš nezměnily.
Obchodníci budou brzy sledovat údaje o indexech nákupních manažerů v Evropě a ve Spojených státech, aby zjistili známky zlepšující se ekonomické aktivity a slábnoucích nákladových tlaků. Největší vliv na trhy budou mít údaje ze Spojených států, kde se bude věnovat velká pozornost dílčímu cenovému indexu, uvedl Kyle Rodda, analytik společnosti Capital.com v Melbourne.
„Zlatý scénář nastane, pokud hlavní číslo vykáže větší dynamiku růstu, ale cenový index bude nadále klesat, zejména v sektoru služeb,“ řekl. „Důkazy o přetrvávajících cenových tlacích mohou rozmělnit naděje na snížení sazeb.“
Wall Street bude také připravena na čtvrtletní událost známou jako „triple witching“ – při níž dozrávají derivátové kontrakty vázané na akcie, indexové opce a futures -, což nutí obchodníky hromadně převádět své stávající pozice nebo zakládat nové. Podle odhadu opční platformy SpotGamma vyprší v pátek platnost kontraktů v hodnotě přibližně 5,5 bilionu USD.
Obchodníci budou také sledovat známky rostoucího globálního obchodního napětí, protože západní země podnikají kroky k omezení vývozu čínských elektromobilů. Vláda premiéra Justina Trudeaua podle osob obeznámených s touto záležitostí připravuje potenciální nová cla na elektrické automobily vyrobené v Číně, aby se Kanada přizpůsobila opatřením přijatým Spojenými státy a Evropskou unií.
V komoditním sektoru ropa zamířila k prvnímu týdennímu růstu od začátku dubna, když překvapivé snížení stavu zásob v USA spolu se známkami silné poptávky signalizovalo příznivé podmínky v zemi, která je největším světovým spotřebitelem. Zlato vzrostlo.
