Benátský dodavatel obuvi Golden Goose, známý svými obnošenými teniskami, které si cení světové celebrity jako Taylor Swift, se chystá na vstup na burzu, který je naplánován na 21. června 2024, a to v hodnotě 1,86 miliardy eur (2,0 miliardy USD). Půjde o největší primární veřejnou nabídku akcií v Itálii od uvedení společnosti Lottomatica na burzu v hodnotě 3 miliard USD v předchozím roce.
Řemeslná obuvnická společnost umístila své cenové rozpětí IPO mezi 9,50 a 10,50 EUR za akcii, což naznačuje navrhovanou tržní kapitalizaci od 1,69 do 1,86 miliardy EUR.
Velmi oblíbená značka, jejíž tenisky se prodávají za více než 500 dolarů za pár, hodlá nashromáždit až 558 milionů eur prodejem 30% podílu v podniku prostřednictvím veřejného vstupu na milánskou burzu Euronext. Jedná se o premiérový veřejný vstup na burzu v Itálii od doby, kdy herní organizace Lottomatica LTMC podporovaná společností Apollo nashromáždila prostřednictvím vstupu na burzu Euronext Milán v květnu 2023 690 milionů eur.
Tenisky Golden Goose si získaly přízeň celebrit, včetně áčkových celebrit, jako jsou Selena Gomez, Gwyneth Paltrow a Reese Witherspoon. V současné době je podnik pod záštitou britské soukromé investiční společnosti Permira, která je známá tím, že vlastní podíly ve výrobci bot Doc Martens DOCS a luxusní módní značce Valentino.
Společnost Permira, poté co se v roce 1996 oddělila od mocné společnosti Schroders, která se zabývá správou aktiv, původně převzala Golden Goose v roce 2020 za 1,28 miliardy eur v transakci se společností Carlyle, která předtím tři roky předtím získala tento sartoriální podnik za pouhých 400 milionů eur.
Francesco Pascalizi ze společnosti Permira citoval: “Golden Goose je společnost, která utváří kategorii luxusu a je postavena tak, aby rezonovala s novou generací spotřebitelů luxusu,” čímž osvětlil postavení společnosti v sektoru luxusního trhu.
Během finančního roku 2023 peněžní produktivita společnosti Golden Goose prudce vzrostla a dosáhla příjmů v hodnotě 587 milionů eur, což představuje meziroční nárůst o 18 %. Prosperující finanční období vyvrcholilo ziskem před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) ve výši 200 milionů eur.
Generální ředitel společnosti Silvio Campara nastínil stabilní a cílevědomý růst značky od jejího založení v Benátkách v roce 2000. Tvrdí, že značka vzbuzuje u svých zákazníků lásku a loajalitu, a navrhuje, aby IPO představilo ceněnou obuv této značky širšímu publiku.
Co se týče investorů, fondy, kterým radí americký správce aktiv Invesco IVZ, souhlasily s nákupem akcií Golden Goose v hodnotě 100 milionů eur. Společnost plánuje nabídnout 9,5 až 10,5 milionu nových akcií. Kromě toho bude v rámci nadcházejícího IPO společnosti nabídnuto 42,9 až 43,6 milionu již existujících akcií.
Při vstupu Golden Goose do nové fáze bude nepochybně zajímavé sledovat, jak tato luxusní značka bude nadále ovlivňovat a utvářet svět tenisek i mimo něj. Výtěžek z primární veřejné nabídky akcií nepochybně poslouží k posílení a rozšíření jedné z nejikoničtějších a nejuznávanějších značek současné obuvi. Vstup značky na burzu podtrhuje její finanční způsobilost a vrhá světlo na rozvíjející se trh s luxusními teniskami.
